緒論：寫作既是個人情感的抒發，也是對學術真理的探索，歡迎閱讀由發表云整理的11篇商業情報調查范文，希望它們能為您的寫作提供參考和啟發。

篇（1）

中圖分類號：F822.2 文獻標識碼：A 文章編號：1007-4392（2013）03-0066-03

鈔票清分工作是一項投資大、專業性強的工作。過去主要由人民銀行承擔回籠鈔票的清分任務。隨著人民銀行鈔票處理模式的轉變，商業銀行逐步承擔起對回籠完整券進行清分的職責。部分社會化專業鈔票清分機構也逐漸參與到現金處理工作中來，起到了分擔現金處理壓力、減少商業銀行重復勞動、提高現金處理效率的作用。

一、天津市商業銀行清分業務外包模式

在清分業務開展過程中，天津分行規定轄內各商業銀行可根據其現金收付量的大小及成本、場地、人員等的實際情況選擇本行自行清分、委托其他單位清分及兩者相結合三種方式來組織本行的現鈔清分工作。目前天津市有13家商業銀行通過自有清分設備對現鈔進行自行清分。6家采用“離行”式外包清分模式完成清分工作，5家采用“人駐”式外包清分模式對本行回籠券進行清分。天津市共有6家清分外包公司，分別為銀聯商務有限公司天津分公司、北京京北方信息技術股份有限公司、中信天津外包服務有限公司、成都三泰電子實業股份有限公司、迪寶公司、深圳銀雁金融配套服務有限公司。

商業銀行的外包清分模式主要有兩種：

（一）“離行”式外包清分模式

“離行”式外包清分模式即由外包公司為現金集中清分提供專業的場地、清分設備、清分工作人員、押運送鈔等服務，具體做法為外包公司安排人員提前從商業銀行處領取需清分的現鈔，在外包公司提供的清分場地清分完畢后，按照商業銀行的要求裝入款箱并送往用鈔地點，銀行只需定期或不定期檢查其服務質量即可。這種模式適用于沒有集中現金處理中心、不具備現金清分硬件條件的商業銀行。

目前，農業銀行天津市分行、中國銀行天津市分行、上海浦東發展銀行天津分行、招商銀行天津分行、上海銀行天津分行、廣東發展銀行天津分行均采取“離行”式外包清分模式。為節約成本、防范風險，此類型商業銀行主要采取本行自行清分與社會化清分相結合的方式完成清分工作，即為每家網點或部分現金業務量大的網點配備小型清分機對網點柜面收入現金進行清分整點并記錄冠字號碼，完成清分工作，ATM機加鈔業務則交給外包公司進行操作，外包公司除完成領款、清分、裝箱的操作以外，還需根據商業銀行的要求為ATM機進行加鈔。

（二）“入駐”式外包清分模式

“入駐”式外包清分模式即由商業銀行提供清分場地、清分設備等，聘請外包公司具有專業資質的服務人員，在商業銀行現有的現金處理中心完成現鈔清分工作后上繳商業銀行金庫中心。這種模式適用于具備一定現金清分硬件條件的商業銀行。

目前，建設銀行天津市分行、中國郵政儲蓄銀行天津分行、平安銀行天津分行、華夏銀行天津分行、天津農商銀行均采取“入駐”式外包清分模式完成現鈔清分工作，此類型商業銀行建立有集中的現金處理中心，其只要求一線臨柜人員對收入現金進行簡單挑殘，成捆后上繳現金處理中心，由現金處理中心清分人員集中進行復點、清分，清分完畢后再集中配款。

二、社會化現鈔清分模式的積極作用

（一）流通中人民幣整潔度得到提升

目前，天津市各商業銀行清分外包業務運行正常，各商業銀行清分后的現鈔不僅可以滿足上繳發行庫及ATM加鈔所需現金，柜面支出已清分完整券占現金支出總量的平均比例可達到20%。商業銀行實行現金外包管理以來，不僅大幅減輕了柜面壓力，為進一步提升柜面服務質量提供了前提條件，同時加快了現金流通速度，流通中現金的整潔度及對外支付的現金質量也得到提升。

（二）落實制度的同時有效分散風險

在將清分業務外包之前，由于人員的限制，部分商業銀行安排解款出納人員兼做現金清分整點工作，或安排臨時人員對現金進行清分整點，這樣一方面不符合現金出納制度規定，同時也存在風險隱患。清分業務外包后，市場回籠現金交由外包方集中清分整點，現金清分中存在的部分風險轉移給了外包公司，同時落實了制度，提高了工作效率。

（三）清分作業流程得到優化

清分業務外包前，由于商業銀行支行不設清點出納崗位，商業銀行支行的現金整點由兼職人員進行操作，業務流程不規范，特別是現金收付量大、回籠殘損幣較多的支行清分整點壓力較大，少數支行經常出現由于現金整點不完而積壓庫存的現象。外包后商業銀行一級支行收繳轄內支行網點上繳的現金全部由轄內支行網點自行打把封捆，一級支行出納只進行整把整捆的點數，點數無誤后，便可上繳商業銀行分行并交由外包方清分整點，不僅解決了商業銀行支行的實際困難，減少了一線柜員的壓力，而且優化了作業流程。

（四）“入駐”式外包清分模式可降低商業銀行的人工成本

據中國郵儲銀行天津分行測算，現金清分業務外包之前，其行內約需配置67名清點出納，每年需支付人工成本約470萬元，外包后現金清點服務費按捆計費，每年需支付外包服務費約120萬元，兩者對比，每年節約的人工成本約350萬元。“入駐”式外包清分模式，不僅大量減少了商業銀行手工操作環節，極大的降低了設備的購買和維護費用，而且也減少了人員管理及監督成本，可以將更多的資金和人力投入到核心業務的拓展和創新中去，不斷提高商業銀行自身核心競爭力。

三、社會化清分過程中存在的問題

（一）缺乏對社會化清分機構的有效資格審查制度，監管制度不成熟

目前，我國沒有出臺有效政策對現金清分外包機構進行約束，現金清分外包機構的準入退出及現場現鈔清分過程均得不到有效的監管。不利于行業的安全運行和健康發展。

（二）社會化清分機構工作人員的培訓及管理沒有統一標準

目前，外包公司對工作人員的選拔、錄用及培訓工作游離于人民銀行與商業銀行之外，外包公司清分工作人員的素質不一，缺少相應的工作能力考查，造成部分業務人員對人民銀行及商業銀行相關制度學習傳導的及時性、準確性難以把握，易造成回籠券質量問題的發生。同時，清分外包的形式不利于人民銀行和商業銀行對清分工作人員的直接管理。存在清點人員不固定、流動性大的情況。

（三）清分能力配置與現金需求規律無法完全匹配

由于各商業銀行間現金回籠投放量差異及社會現金需求量周期性的變化，易造成現金回籠淡季外包公司無款可清、回籠旺季又無法及時清分的現實問題。據中國銀行天津市分行統計，自2012年5月至10月，其委托外包公司清分現金總計13.22億元，按照原先測算的每年264個正常工作日、每日清分3000萬計算，一年應清分79.2億元，但5-10月這6個月僅完成預計清分能力的33%，67%的工作量均需外包公司在現金需求旺季期間完成，其清分能力配置無法完全適應現金季節性需求的波動。

（四）“離行”式外包清分模式運輸成本較高、現金流轉的風險較大

受現金清分整點場所的限制，部分商業銀行采取“離行”式外包清分模式，外包公司需對款項進行運輸，造成現金清分工作受到時間、地點、運輸等多方面的限制，影響了現金清分的時效性，加大了現金流轉過程中的風險，同時增加了清分運營與資金占壓的成本。

四、對現鈔清分社會化的幾點建議

（一）建立對社會專業清分機構的準入退出機制

建議總行出臺相關政策，依據清分質量，建立對社會清分機構的準入、退出機制。開辦人民幣現鈔清分業務的社會機構應向人民銀行相關部門提交申請，由人民銀行對其資質、人員等進行全面審查，確保各方面符合要求后開展此項工作，同時在社會機構向商業銀行提供現鈔清分服務過程中，由人民銀行對其工作進行考核，考核不符合要求的可強制要求其退出。

（二）制定對社會清分機構的考核標準

人民銀行應加強對社會清分機構的考核，考核標準包括制度執行情況、操作流程的合規性、業務風險及應急管理、人員管理、人民幣現鈔清分質量、機具的穩定性及識假挑殘能力等指標，同時定期通報考核結果，引導社會清分機構之間良性競爭，確保社會清分行業健康發展，流通中人民幣整潔度得到不斷提高。

（三）統一清分設備，提高清分質量

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中圖分類號：F830.33 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2012）09-0045-03

商業銀行內部機構普遍設置信息統計中心，其職能是對外、對內報送統計報表以及同業信息的搜集、整理、等工作。同業信息一般是主要業務指標同業占比，比如：當年新增存、貸款同業占比，中間業務收入同業占比等指標。而競爭對手產品、服務情報很少涉及。筆者認為，商業銀行應構建競爭情報系統，以其在激烈的競爭中求發展。下面將從競爭情報的定義、作用以及競爭情報循環論述筆者的觀點。

競爭情報是激烈的市場競爭和社會信息化高度發展的產物，是企業為了獲得競爭優勢，在法律和道德范圍內系統收集、分析與管理關于競爭環境、競爭對手、銀行自身和競爭策略信息的過程與行為。

競爭情報對于商業銀行的價值主要體現在以下兩個方面：（1）競爭情報是商業銀行標桿學習的工具。銀行全面提升的最終目的是在市場上獲得競爭優勢，而獲得競爭優勢簡捷且有效的辦法就是敢于和善于向自己的競爭對手學習。銀行需要知道領先者在什么地方領先于自己，知道它們采取了什么措施而取得領先地位的，這是跟隨策略實施的基礎，跟隨策略的基本思路：跟隨—跟進—趕超。（2）競爭情報是銀行戰略、戰術決策的依據。商業銀行產品、服務競爭情報工作是一個連續的情報分析過程，它將來自銀行自身（尤其是基層員工）、市場需求、供應商、競爭對手和競爭環境的原始信息轉化為相關的、準確的、實用的戰略情報，幫助決策者了解PEST（政治、經濟、社會以及技術）、客戶需求變化以及競爭對手產品、服務情況，為其制定出獲得或維持競爭力的戰略規劃或戰術計劃提供信息支持。并且競爭情報可以為工作提供信息支持，比如統計居民消費水平，確定一個城市的居民月均支出，以此為依據確定申請貸款客戶的月支出是否合理等。

前文論述的競爭情報的定義以及作用，那么商業銀行該如何開展競爭情報工作呢？下面是筆者提出的一個思路：確定情報需求—競爭情報收集與獲取—競爭情報加工、整理—反饋與溝通—情報需求。競爭情報工作過程是一個環狀結構。

一、確定情報需求

確定情報需求是商業銀行開展競爭情報工作的第一步，銀行信息工作人員需要確定管理者需要什么情報，業務經營部門需要什么情報。該步驟可以運用調查問卷或者是頭腦風暴法。問卷調查法是運用格式、內容統一的調查表格，由管理者和業務經營部門逐項填寫回答，從而幫助情報人員了解被調查對象競爭情報需求。而頭腦風暴法，則是將競爭情報用戶集中起來，不給他們任何提示，不讓他們做任何準備，讓他們說出他們最需要的競爭情報內容以及這些內容的復雜和翔實程度，讓他們想象將來呈現給他們的競爭情報內容并告知競爭情報工作者，然后由競爭情報工作者制作出詳細的工作計劃，雙方就工作計劃進行詳細協商與討論，最后確定競爭情報需求。

二、競爭情報收集與獲取

確定情報需求之后，就可以開始競爭情報收集與獲取工作了。在該步驟，主要運用文獻搜集法、觀察、調查法、溝通等方法進行情報收集與獲取工作。根據信息源與情報用途不同，下面做了一個簡單的分類（見下頁表）。

文獻搜集法是一種正式渠道的搜集方法，是針對利用出版發行系統、廣播電視新聞系統、團體傳播系統和網絡傳播系統為主要傳播渠道的信息、情報的搜集方法。根據傳媒不同的特點以及對信息存儲、加工、組織、分析程度等的不同，文獻搜集法又可以劃分為傳統印刷型文獻搜集法、光盤數據庫文獻搜集法、聯機數據庫文獻搜集法和網絡信息搜集法。尤其是在互聯網廣泛應用的今天，網絡信息搜集法由于其簡便、快捷以及信息量大等特點，最廣泛應用。銀行信息工作人員可以通過該方法初步搜集競爭對手的產品信息、國家政策法規、專利技術等競爭情報。比如瀏覽競爭銀行的網頁，查看網站上的產品介紹；查看政府網頁的政策等。舉個例子：豫政[2010]30號文，《河南省人民政府關于印發2010年度省重點服務企業名單的通知》（資料來源：henan.省略），通知中提到了2010年度省重點服務企業（百戶規模優勢企業和百戶高成長性企業）名單。競爭情報人員搜集到該信息后，將該信息提交給公司業務部、信貸審批部以及管理者，進行營銷決策。

調查法是通過對調查對象的考察或以訪談方式搜集有關競爭信息的方法，是銀行獲取一手競爭情報的最重要、最常用、最基本的一種方法。具體而言，調查法主要包括現場調查法、訪問調查法、問卷調查法、樣品調查法等。

訪問調查法，主要是通過面談、電話交流等方式獲取信息。例如：（1）與本行供應商進行面談其使用競爭對手產品的情況及感受，通過供應商了解競爭對手信息。（2）客戶接待日。由各級行領導面對面接待客戶的特定工作制度，通過面談了解客戶心聲和需求，了解競爭對手信息。

問卷調查法，通過向行業領域的從業人員、專家學者、客戶等發放調查問卷搜集情報信息。通過該種方法，了解客戶需求情況以及同業信息。該種調查法的成功與否關鍵在于調查問卷的設計與調查對象的選定是否合理。

樣品調查法，該種方法通俗的講就是購買競爭對手的產品，拆了研究一下再裝好。對于銀行來講，就是要使用競爭對手的產品。樣品調查法要求信息工作人員去競爭對手銀行，親歷辦理的全流程：對手銀行業務人員對于該產品的介紹，以下有幾個問題可以提問：產品的功能是什么？產品的風險，你們是如何控制的？產品的收益是能達到多少？產品是如何運作的？購買產品，客戶需要付出什么？情報搜集人員需要點滴記錄對手銀行經辦業務的全過程，將一些申請表格和與銀行簽訂的協議等全部留存并復印。親自使用產品，體驗產品的功能，并且進行詳細的記錄；對于理財型產品，持有至到期能達到什么樣的收入？“故意找茬”，故意提出一些對方難以解決的問題，比如，要終止使用該產品，看對方是如何保留客戶以及如何做出處理的？產品權利憑證故意說成是丟失了，對方如何處理等等。最后形成全面的產品使用報告，并與本行相應的產品進行比較分析。

觀察法是從現場觀察競爭對手以及本行服務而獲得有價值情報的一種情報獲取方式。觀察法的特點是被觀察對象并不知道正在被觀察。基于此種特點，觀察法也可以稱為“暗訪”。觀察并不是隨便的看一下，在運用觀察法之前，要建立評價標準，確定觀察哪些方面。下面筆者給出了一張觀察評價表格。

溝通也是一種常用的競爭情報搜集的方法。該種方法特別適用于商業銀行基層員工。用心服務要求銀行員工必須與客戶進行有效地溝通，在溝通的過程中，可以發現客戶的需求，也可以了解到同業信息，比如有的客戶說：“在某銀行，人家怎么怎么樣”。因此，銀行員工不僅僅是提供服務的主體，同時能提供大量的競爭情報（客戶需求、同業信息），更是創新的主力軍。如果基層員工能夠經常思考：如何能為客戶提供更好的服務？如果我是客戶，我最需要什么服務？并將自己了解的信息與思考所得通過一定的渠道，提供給競爭情報搜集部門。所以這種方式的關鍵在于：由下而上信息流的暢通。

三、競爭情報加工與整理

通過上述的步驟，可以得到初步的競爭情報，接下來，就需要信息工作人員，進一步將情報加工與整理。舉個例子：同業占比情報的提供，其信息源是人民銀行每個月所出具的統計報表小冊子，統計報表中是按各家商業銀行分別顯示，那么就需要信息工作人員將所有商業銀行的數據信息進行比較與計算，從而才能得到本行的同業占比，比如一般性存款的同業占比，貸款新增額的同業占比等信息。

由上述的這則例子可以看出，競爭情報加工與整理在整個情報工作中起著承上啟下的作用。其實質是對有用信息篩選和有序化的過程，在前一環節所收集與獲得的有關競爭環境、競爭對手和企業自身的散亂、零星的數據與信息的基礎上，根據銀行的競爭情報需求，把符合既定需要和可能符合標準的信息挑選出來，再根據研究或工作的需求和目的，按一定的原理和方法排列使之有序化。

四、反饋與溝通

通過上述的步驟，可以得到有用的競爭情報。接下來的工作，需要信息工作人員將競爭情報提供給決策者、相關需求部門與人員。利用好這些競爭情報，才能使得競爭情報工作變得有意義。那么如何利用這些競爭情報呢？下面給出的是筆者的觀點：

競爭環境情報主要是PEST信息搜集與分析，通過PEST分析可以確定銀行所面臨的機遇與威脅，銀行自身情報結合競爭對手情報可以確定自身的優勢與劣勢，因為優勢和劣勢是相對而言的。綜合上述信息進行SWOT分析，其總體的思路是：利用優勢、克服劣勢，抓住機遇，消除威脅。具體可以應用于決策在五個方面：（1）業務決策：利用競爭情報可以幫助管理者、經營人員進行業務決策，比如：確定重點營銷對象；制訂信貸準入、退出等信貸政策。（2）WT策略：該策略就是“劣勢—威脅應對”策略，主要是優質服務差異化策略與跟進策略（模仿導入型創新）。跟進策略（模仿導入型創新），比對競爭對手產品與銀行自身產品（風險水平與收益率、易操作性、技術水平等），建立標桿，學習、模仿并趕超，主要思路就是跟隨—跟進—趕超。（3）TT策略：該策略是“運用技術—消除威脅”策略，商業銀行必須要關注技術情報，主要在于計算機技術等在銀行業務的應用。（4）需求導向型策略。其主要思想是：發現客戶牢騷等未有效滿足的需求或者是潛在需求—思考—改進與創新策略，才能有效滿足客戶需求。（5）（S-W）O緊扣區域經濟脈搏策略（利用優勢、克服劣勢，抓住區域經濟發展機遇）。該種策略的總體思路是：利用競爭情報，了解并整理出政府的區域性經濟發展方向、方針、政策等等。以地方政府建設為中心，提供相應的產品與服務，緊扣區域經濟脈搏，必要的時候要進行產品創新、服務理念創新以及與之相匹配的業務流程創新。

上述四個步驟形成了銀行競爭情報工作的一個循環，伴隨著商業銀行競爭的加劇以及PEST分析等大量信息，銀行最好能夠利用計算機技術，逐步的建立競爭情報系統，通過該系統可以有效的收集基層員工反饋的信息，同時競爭情報系統與商業銀行創新系統共享信息，便于進行創新。

在本文的最后，用比爾·蓋茨在其著作《未來時速》一書中的一句話作為結束語：“將您的公司和您的競爭對手區別開來的最有意義的方法，使你的公司領先于眾多公司的最好方法，就是利用信息來干最好的工作。您怎樣收集、管理和使用信息將決定您的輸贏。”

篇（3）

2、只有24%的高級管理人員和8%的董事收到的報告中，含有來自社交媒體的總結信息和指標。大約有一半的公司根本就沒有收集這些信息。

3、近三分之二的受訪者有使用社交媒體，只是用于個人用途。這表明，高管和董事會成員是熟悉社交媒體的。

4、在調查中，有59%的公司使用社交媒體與客戶進行互動，有49%的公司使用社交媒體做廣告，有35%的公司使用社交媒體進行客戶研究。有大約30%的公司使用社交媒體是了為研究競爭對手，新產品和新服務，或與員工進行溝通。

被調查公司看好社交媒體的潛力，并且也認為社交媒體可以改造其業務的各個方面，這些公司也意識到了，社交媒體可能會給其業務帶來的嚴重威脅，但是他們沒有采取什么行動去應對。應該看到的是，社交媒體的出現，絕非偶然，企業必須學會充分利用社交媒體的優勢，收集商業情報，這是順應歷史潮流的必然之舉。

社交媒體概述

社交媒體（Social Media），也稱為社會化媒體、社會性媒體，指允許人們撰寫、分享、評價、討論、相互溝通的網站和技術。社交媒體是人們彼此之間用來分享意見、見解、經驗和觀點的工具和平臺。近年來，社交媒體在互聯網的沃土上蓬勃發展，爆發出令人眩目的能量。其傳播的信息已成為人們瀏覽互聯網的重要內容，不僅制造了人們社交生活中爭相討論的一個又一個熱門話題，更進而吸引傳統媒體爭相跟進。

社交媒體由WEB2.0系統和技術發展而來，包含一系列基于網絡的應用；它通過互聯網和移動平臺技術，使組織機構、社區和個人之間實現對話互動，使用戶自己創造、交換和消費內容成為可能。在中國，視頻分享網站如優酷、社交網站如開心和人人網、微博等共同構成了當下社交媒體版圖。

伴隨著互聯網技術的進步，特別是移動終端的高速發展，用戶已經可以通過多平臺，如智能手機、平板電腦等隨時隨地保持在線。在新技術的推動下，社交媒體主要表現出以下幾個特點。

1、訪問便捷、內容豐富、互動性強

原來的互動以文字、圖片為主，受訪問設備、帶寬等限制，用戶所創建、瀏覽的信息類型較少。而今天，視頻、音頻、圖像、文字多種格式的信息可以通過各種終端輕松獲取。社交媒體用戶之間的互動方式也比以往輕松便捷得多。

2、一點對多點傳播、速度快、范圍廣

通過社交媒體，傳播由以往的點對點模式轉為了一點對多點。一個微博用戶的一條信息會被他的關注者看到，而關注者每轉發一次又會被其關注者看到。信息可以在短時間內呈幾何倍數擴散出去。

3、信息碎片化

在社交媒體時代，用戶往往是利用零散時間瀏覽信息。比如在地鐵里、公交車站、餐廳點餐時，因而沒有大量時間完整瀏覽長篇信息。想要達到理想的傳播效果，所分享的信息需要簡短鮮明，力圖在最短時間內傳達最準確信息。

4、用戶數量發展驚人

傳統的廣播媒體歷經38年發展了5000萬用戶。而Facebook僅用了不到4年時間就獲得了同等規模的用戶。

5、信息真實度難以考量

當每個人都成為了信息的創造者、分享者和消費者，我們進入了"自媒體"時代。在"把關人"缺失的情況下，所信息的真實度難以考察，真實和虛假信息魚龍混雜、泥沙俱下。

二、中國社交媒體的現狀及特點

那么中國的社交媒體發展現狀如何，同時又具有哪些特點呢？社交媒體在全球范圍內飛速發展。在中國這個新興互聯網大國，其發展勢頭更加迅猛，主要有以下幾個特點：

1、用戶數量龐大

截止到2012年6月，中國的互聯網用戶數已達到5.38億人，其中，約2.5億集中于三線及三線以上城市。而這些用戶中，社交媒體注冊率高達95%。

2、用戶黏度高

調查顯示，中國互聯網用戶平均每天在社交媒體上花費的時間為46分鐘，高于美國的37分鐘，更是遠遠超過日本的7分鐘。同時，在內容獲取方面，中國互聯網用戶有36%通過社交媒體獲得，已經非常接近通過門戶網站的40%這一數字。

3、社交媒體信息對用戶購買決策影響更大

中國消費者更傾向于相信自己熟識的普通用戶推薦的產品。通過社交媒體所獲得的產品信息更有可能影響他們的購買決策。

此外，不同類型的中國的社交媒體用戶傾向于使用不同的社交媒體平臺。比如，開心網的用戶多為辦公室上班族，QQ空間的大部分使用者為在校學生，大學生和剛剛畢業不久的用戶則更多地使用人人網。

社交媒體環境下企業商業情報系統應用的機遇與挑戰

社交媒體擁有可觀的用戶群、可以根據客戶信息精準細分、在線推廣的成本低于傳統媒體，鑒于諸多優勢及其銳不可擋的發展勢頭，眾多企業紛紛開始利用其進行市場營銷。即使是目前尚未涉足這一領域的企業，也已經充分意識到其重要性。

2012年初，埃森哲公司（Accenture）對北美地區收入在十億美元以上的200家企業高管進行的調查中，有65%的高管認同社交媒體在與顧客、合作伙伴和其他利益相關者的互動中，“極其重要”或“非常重要”，而僅有17%的高管認為其作用“不太重要"或"完全不重要”。

但是，正如我們常說，任何技術都是把雙刃劍。企業在享受種種新機遇的同時，還要應對與之相伴的各項挑戰。

1、對信息技術的挑戰

如前文中談到，社交媒體用戶數量呈幾何倍數增長，同時可能不夠精準成熟。企業想充分利用這些數據，需要將其和已有的數據結合，對信息技術部門是個嚴峻的考驗。這就需要企業將資金、人力投向正確的地方。

管理者需要把以往相對獨立的市場活動串連起來，與企業的社交媒體技術平臺整合，實現數據的統一。

2、對企業管理者思想意識的挑戰

一些企業管理者，特別是傳統行業的管理者，依然認為社交媒體上由用戶自行創造的內容，不過是"沒有營養"的熱點而已，來得快，去得也快。另有一些管理者，不愿輕易嘗試把企業開放，由用戶自由評價。

企業管理者需要意識到，企業已經不可能再像以前那樣壟斷信息、控制其傳播。不論企業是否主動參與，都會在社交媒體中被廣泛討論、評價。與其被動地參與其中，不如積極嘗試。

3、對企業結構的挑戰

舊的組織結構可能已經無法應對社交媒體提出的新要求。以客戶服務為例，原來客戶的投訴、意見往往是集中于客戶服務部門的。而現在，客戶可以避開企業的官方渠道，與其他顧客或媒體聯系，直接將問題公開。

這就要求企業對自己的組織架構進行調整，客戶服務部門不再是唯一與顧客接口的渠道，市場部、公關部都要參與其中，嚴密監測企業的官方及其他社交媒體的輿情，并建立健全完善的響應機制，以適應社交媒體快速反應的要求。

4、對產品、服務質量的挑戰

最后，但也是最重要的一點。在科技高度發達，媒體非常活躍的時代，對企業產品和服務質量的監督，已經不僅僅是個別行政機構的任務。每一個消費者都在監督著企業的一舉一動，同時他們手中擁有的"自媒體"影響力不容小覷。企業在各方的監督下，更應該擔負起社會責任，保證其產品、服務的優良品質。

社交媒體環境下的企業商業情報系統應用

在信息社會與市場經濟時代，情報已經成為企業生存與發展的關鍵，是企業競爭力的重要標志。企業通過合法手段開展一切有關競爭對手、競爭環境等商業情報的收集與分析工作，及早發現企業的機會與挑戰，減少市場反應時間。可以說，商業情報是企業參與市場競爭、獲得競爭優勢的重要手段。

與此同時，隨著計算機技術、通信技術、網絡技術和多媒體技術等信息技術的發展，互聯網的發展日新月異。特別是隨著社交媒體的興起，網絡滲透至社會生產生活的各個領域，基于豐富的網絡資源和網絡信息，企業商業情報也步入了新的發展階段。社交媒體的崛起給商業情報工作帶來了新趨勢、新挑戰。

結合互聯網的發展階段，可以將網絡技術對商業情報的影響歸納為三個階段。

第一階段，網絡技術為商業情報提供信息來源。

該階段用戶通過網絡從內容提供商那里獲取信息，搜索引擎就是這一代商業情報的利器，除了通用的如谷歌、百度以外，還有專門為企業情報工作設計的搜索工具。

第二階段，網絡技術為商業情報提供用戶創造的內容。

從初期的討論組到博客、論壇，都是企業了解用戶對自身及競爭對手產品服務意見的渠道。不僅用戶在網絡上發表的言論，連他們的行為也構成了用戶創造的內容，他們在網絡上的搜索痕跡的跟蹤分析同樣產生了商業價值。谷歌趨勢就是其中一種工具，但作為企業商業情報應用工具，顯得比較粗糙，不夠精準。

第三階段，網絡技術搭建起社交媒體平臺為新時期的商業情報工作創新了模式。

以往的企業商業情報工作重在跟蹤行業"領頭羊"，而社交媒體的興起使得用戶不僅僅創造內容，還改變著信息生成和傳播的形態，其中很重要的一點就是強化了社群的概念。因此，創新的商業情報工作就不僅僅局限于跟蹤，還應關注討論組，加入社群，形成積極有效的互動，這將有助于新技術、行業新動態等企業商業情報的獲取。

目前，第三代網絡技術應用最熱門的當屬微博。微博的出現為商業情報搜集工作提供了新的信息源，開啟了企業商業情報系統應用的新途徑。據了解，國外很多公司通常雇專人監測商業情報，福雷斯特研究公司（Forrester Research）的一項調查顯示在150個受調查的公司中82%監測社交媒體的公司主要是為了尋找商業情報；麥肯錫（McKinsey）最近的一項調查證實當談及社交媒體、網絡和博客時，公司主要尋找的是新的想法，想看看競爭對手公司在做什么。基于微博獨特的信息架構和信息傳播模式，商業情報工作者可以通過關注競爭對手、TAG標簽、App應用、內容搜索、內容訂閱、人際情報網絡等多種方法在微博環境下開展情報搜集工作。

社交媒體環境下的企業商業情報系統應用可以概括為以下幾個方面：

1、行業信息搜集，尤其是搜集原生態的、未被媒體誤傳的信息，全面滿足內部工作人員對開源情報的閱讀需求，為領導決策提供真實參考依據。

2、本企業信息及觀點，樹立企業形象，引導行業輿論導向。

3、標桿企業研究，通過關注行業內競爭對手的微博，了解競爭企業動態，取長補短。

4、決策支持，企業在做重大決策前可以充分利用微博平臺廣泛聽取意見和建議。

5、“微情緒”處理與危機公關，以往消費者若有何意見，往往到了情況嚴重的地步才會采取打電話、寫信投訴或寫博客等方式來發泄，如今由于微博的便利性，消費者一旦對產品或服務有任何意見或情緒，都可能第一時間呈現在微博平臺上，而這些"微情緒"正是企業可以利用的有效信息，或用于警覺自己的不足，或用于發現對手的短板。同時，微博也是企業積極回應的有效平臺，遇不實信息可第一時間通過微博真實情況公開辟謠，這無疑有助于將負面輿論消滅在萌芽狀態，維護企業形象。相反，失誤的危機公關會給對企業帶來的不可估量損失。2011年9月間，中國一位知名微博博主無意中發微博抱怨某國際知名家電品牌質量不佳。原本一條無意的消息，短時間內引來數百條回復，眾多網友紛紛表示自己家的該品牌電器也有各種問題。在隨后的時間里，該家品牌沒能及時做出令消費者滿意的答復，而其不當的官方微博聲明再次引來網友的討伐。該事件在微博上層層擴散，事件不斷升級，博主針對該產品質量的微博，每條的轉發都在幾千條，事件影響持續時間長達數月。根據市場監測機構數據顯示，截至2012年3月底，該品牌的冰箱的零售量份額較去年同期下滑1.63%，而同類某國內品牌的銷售額是其3倍之多。負面效應卻未止于此，已經波及到該品牌下的煙機、灶具等其他產品。

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作為服務產業，客戶需求決定工作內容，從客戶的競爭情報需求出發，認清客戶的競爭情報需求，才能更好把握好競爭情報工作的重心，才能更好組織競爭情報的開展工作。

經筆者長期的觀察和研究，企業客戶的競爭情報需求發展可分為三個階段，不同需求階段對應著不同競爭情報產品服務。

目前，企業追求的主要是競爭對手的財務報表和銷售報表等原始數據材料，主要是監測競爭對手的資金流和投入產出情況，這時期的主要需要的是收集信息，屬于企業競爭情報的基礎層面需求；

然而，隨著原始積累的增加、政府政策支持、信息化網絡的程度不斷加深等因素影響，社會信息公開化程度不斷提高，眾多的企業漸漸認識到，要想戰勝競爭對手，掌握數據和原始文件是遠遠不夠的，而是要掌握和監控競爭對手的決策層面的一舉一動，知己知彼方能做到百戰不殆，這階段屬于企業競爭情報需求的重要層面需求，需要提供一定的戰略分析。

而現在，隨著企業的集中程度不斷提高，市場競爭激烈化加深，只有掌握市場的競爭規則的企業才能在市場競爭之中保持不敗之地，這階段企業進行的競爭情報上升到專題層面，是企業競爭情報需求的關鍵層面，也是現在企業競爭的真正核心。

但是，中國目前眾多企業開展的競爭情報活動都還停留在基礎需求層面。

競爭情報不是一個一蹴而就的工作，就筆者所理解，除了少數大企業，絕大多數企業的競爭情報開展還是呈一種急功近利的狀況，沒有把競爭情報工作作為一個長期的日常工作來安排，往往是碰到營銷上的需要或決策上的需要時才找調研公司幫忙。

從上圖也可以看出，企業對競爭情報在不同層面和不同階段的需求是不一致的，圖中所示，從基礎層面到重要層面到關鍵層面的需求實際上是對競爭情報工作內容要求的不斷深化，這對競爭情報工作開展的難度和深度產生直接的影響，對從業人員的素質要求更高，要投入的資源和時間也將更高。

二、競爭情報調查工作流程

競爭情報工作主要是信息的收集和分析，而收集信息就是調查工作的過程，具體流程見下圖。

調查工作就是收集信息，但是信息內容的廣度和深度決定收集信息工作的難易程度，調查工作的困難點在于企業對信息的封閉程度控制上。目前競爭情報行業人員對企業信息的分成三個等級，分別是公開信息，半公開信息和機密信息，對應不同封閉程度的信息，調查人員采用的方法也不盡相同，但是一般涉及企業的機密信息，出于對商業法的遵守和其他一些人身安全等因素的考慮，調查人員不會對機密信息進行收集和透露。不同封閉程度信息對應的收集方法如下圖：

調查工作并不是一個單純的收集信息工作，而是要打破部門、組織、地域和時間束縛的工作，需要一定的資源和時間支持。

三、開展競爭情報工作的人員素質要求

因為調查工作重點還是在于半公開信息上，公關主體是調查人員，根據競爭情報的行業特性，開展競爭情報調查工作對人員的素質也有著不同的要求，而且不同的調查人員風格也會不盡相同，不過有幾個共通的特點。

1、具有相關專業知識和優秀的學習能力

競爭情報調查人員在開展工作之前，必須得快速學習好目前企業所屬行業的情況，掌握行業知識和對目標企業進行宏觀認知，為之后的工作作鋪墊。

一般來說，建議調查人員盡可能是相關市場營銷或者工商管理專業出身，競爭情報調查分析的工具基本上都是和市場營銷和工商管理相關，這是競爭情報知識庫決定。當然，如果是在某個行業領域（例如電信、汽車、家電、醫藥等）工作過，對所在行業有較深了解和研究的，轉型做競爭情報，那么個人對競爭情報工作的開展將會更加順利。

2、具有優秀的公關能力

要從信息源處公關獲取相應競爭情報信息，需要過程和時間，更需要處理好和信息渠道之間的關系，以便信息的獲取。因為競爭情報調查人員身份的特殊性，在公關過程當中，更重要注意身份的包裝和公關技巧的運用。

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一、企業情報的收集目的

企業情報也叫商業情報、工商情報、經營情報。

1.為發展新產品提供依據

通過技術經濟分析和市場調查，可以使企業了解相關產品的技術經濟效果、銷售情況、發展趨勢，從而使企業能夠及時開發新產品或調整產品的發展方向，從而在市場上取得有利地位。

2.為推廣新技術、新工藝提供依據

如何采用技術先進、經濟合理的新工藝、新技術，提高產品的競爭能力，是企業普遍關注的問題。收集了充足的競爭情報，可以使企業采用最新的技術、最新工藝，生產出最新的產品，占領市場。

3.為制定科技政策提供依據

情報工作在為領導制定重大技術決策服務時，可以解決產品質量低、品種少、消耗高的問題，促進本企業本部門的技術改造，提高產品質量，增加花色品種服務，改進生產技術，提高經濟效益服務。

4．為供銷計劃業務部門制定供銷計劃，進行市場預測提供依據

在經濟競爭中，市場千變萬化，企業要隨時掌握市場脈搏。企業制定供銷計劃，要對市場進行預測，比如產品花色品種的取代，產品質量的上升程度，價格的波動，用戶的動態，本企業產品的銷售前景等。從而為企業制定供銷計劃，進行市場預測提供依據。

二、企業情報的信息來源

1.企業內部部門和員工

企業內部信息是最為可靠和有效的情報信息來源之一，通常包括員工素質、技術應用以及財務狀況等信息。通過對內部部門員工的信息的收集、處理、分析，企業可以更好地了解自身實力，認識影響到企業競爭實力的重要因素。

2.競爭對手

由于競爭的針對性和對抗性，來自競爭對手的信息是企業最為關注的，也是最為難以獲得的。但是，通過收集競爭對手進行的商業活動、展覽以及公開的商業報表等信息，可以從中了解到對手的產品、技術、價格、銷售等方面的信息。

3.政府部門和行業機構

國家的政策、方針、法規的制定對企業參與市場競爭起著至關重要的作用，這些來自政府部門；而關于行業的發展規劃、產業政策、產業特征等行業信息的初始來源是行業機構。因此來自于政府部門的宏觀經濟信息和行業機構的行業經濟經濟信息也是企業所必需關注的。

4.文獻情報源

各種載體下的專業文獻是對社會生產某一方面原始信息的加工處理，包括年鑒、企業名錄、專利、行業報告、科技報告、會議記錄等。由于文獻的系統性比較強，所以信息處理的簡單化和可靠性提供了保障。

5.互聯網

互聯網是現代信息交流與收集的最佳平臺。通過互聯網，企業可以用較少的費用信息，同樣可以用低廉的費用和時間獲取各種競爭性信息。特別是隨著文獻載體信息資源和各種專職信息機構的信息資源在網上的再現，通過互聯網，將可以獲取多種不同的信息。

6.專職情報信息服務公司

從專職的情報信息公司獲得信息表面上是要增加收集信息的成本，但是由于服務公司的專業性和權威性，獲取的信息通常會更具有針對性和及時性，尤其是對沒有設置獨立情報部門的企業，借助情報信息服務公司是明智而且可行的。

7.數據庫

數據庫資源是現代信息資源的一種主要發展形式，數據庫可以采用光盤、軟磁盤、硬磁盤形式記錄和傳遞。數據庫的最大優點就是檢索效率高，復制成本低，尤其是光盤載體的數據庫以其低廉的復制成本深受用戶的青睞。

三、企業情報的收集原則

1.有針對性的收集

明確要解決什么問題，解決這些問題需要哪些信息，這些信息需要的時間是何時，它們提供給何人，該從何處獲得。解決了這些問題，在后面的情報收集工作中，只要堅決貫徹就能做到有針對性了。

2.系統的收集

在收集情報時不僅要注意信息的質、信息的量，還應該注意信息收集的系統性。系統的信息可以提高信息的質量，使得信息的使用者可以通過信息之間的相互聯系來判斷信息的真偽，來進一步進行推理，得出比較合理的結論，為下一步工作打下良好的基礎。

3.全面的收集

只有收集的信息全面，才能了解所要調查的有關國家環境、行業信息、競爭對手的詳細情報，使信息真正能為企業所用。

四、企業情報的收集方法

1.公開資料的收集

公開資料的收集是指搜集同競爭對手相關的一切商業數據。應充分利用各圖書館館藏資源，也可利用國內聯機檢索、國際聯機檢索及INTERNET檢索；可訂閱或瀏覽相關的報刊、雜志、行業協會出版物、各部門對外公開檔案、工商企業的注冊資料、上市公司的業績報表、競爭對手的產品介紹、企業招聘廣告、展銷會、信用調查報告、購買專業調查機構出具的報告等。

2.市場調查和實地調查

市場調查和實地調查是指對現場參觀訪問、調查、詢問、搜集實物樣品等情報收集活動的總稱。較常用的方法是：參加各種展銷會、展覽會，直接去了解競爭對手的各類信息。也可以委托專業的咨詢調查公司進行。其次，在市區，經常可見一些年輕的女士在做市場調查，她們手拿問卷提綱，向過路人提問，涉及的問題大都與企業經營的范圍無關。此類做法明為材料的積累，但實質遠遠超出了商業競爭情報的范圍，目的隱晦，頗堪玩味。

3.廣告策劃

廣告策劃這是通過廣告公司來了解競爭對手的一種手法。據了解，某家即將投產的飲料公司，他們向不少廣告公司投寄了一份要求協助該公司“整體策劃”的宣傳材料。此材料的最后一項，他們對廣告公司是這樣要求的：“請選擇一家知名的飲料生產經營企業作為假想中的競爭對手進行銷售形勢分析”。要求提供“假想中競爭對手”的資金、設備、人員、價格、銷售范圍、銷售方式、生產成本、銷售成本等近百項調查項目。而且，在材料中還特別說明：“策劃材料反饋后，經調查如其中60％以上可靠真實，就此單項即付創意費2萬元”。這家飲料公司的手法就是利用公開的“整體策劃”形式來搜集競爭對手的資料。

4.反求證法

凡求證法就是通過購買競爭對手的產品進行拆卸研究。其目的首先是研究對手的產品是否有仿冒之嫌；其次是研究對手的產品中有否值得借鑒之處。例如，日本某發動機生產廠商就是委托本市某商務調查公司，凡是我國新生產的摩托車發動機，均委托該公司購買后寄往日本，以供其研究。

5.人際交流

人際交流是指通過人際交往獲取企業競爭對手的情報。“競爭情報人員感興趣的是與許許多多各種各樣的人建立友好關系”。“來自于人的情報勝于機器情報”，人際交流的方法很多，朋友之間的交往，老同學、老同事之間的聊天、聚會、喝茶，這些看似漫不經意的談話，只要你是個有心人，就會得益非淺。

6.專業化

不少外國的跨國公司、集團公司、大商社為獲取世界各地最先進的與本企業相關的科技情報，在全球廣泛設立辦事處。其主要職責，就是搜集科技情報，或搜集最新的市場需求。在我國各主要大、中城市，也不乏此類辦事處。

其次，辦事處廣招兼職人員，名稱有多種。如:商務談判代表、商務拓展代表、客戶服務主任、市場調研主任、公關協調主任等，這些人大都是企業情報人員。他們以不起眼的身份，將觸角廣泛地伸向社會各個角落，伸向競爭對手的方方面面。他們的工作原則是“廣種薄收”，只要從中收到一兩份有價值的企業情報，企業的利潤就會成倍、成十倍、甚至成百倍的翻番。

再次，這些大公司、大集團會以與本公司毫不相干的名稱成立一些小公司去與競爭對手搞合作、聯營等。通過這種方式他們會將對手的情況摸得清清楚楚，上至領導層的基本情況，下至員工的喜怒哀樂，直至對手公司的全部運作狀況，他們都了解得一絲不差。此種做法相當專業，所派員工也要經過專業的培訓。

參考文獻：

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（一）官方資料

競爭情報的調查對象都是特定的企業，而任何一個企業組織都可以通過官方機構查詢到它的信息，這些信息的開放程度視世界各地各國的具體規定而有所不同。在中國內地，通過官方資料可查詢到的企業信息包括以下幾方面：

1．企業成立登記信息

中國的工商管理部門管理企業的登記資料和年審情況，但對企業信息的公開查詢似乎沒有一個明文統一的規定。在上海、廣東等經濟相對發達地區，有些工商管理機構對上門查詢的個人都開放企業信息，而有些工商管理機構則規定要有一定的手續才可查詢，比如要通過律師事務所律師、征信服務機構等。當然也有些偏遠地區比如新疆、西藏等，信息開放制度要閉塞一些，查詢起來就有些困難。但根據我們的經驗，通過像賽立信商業征信公司這樣的調查機構，只要是有登記年審的企業都可以查詢。通過工商管理部門查詢的信息，比較重要的是企業經營范圍、注冊、資本和股東情況。

2．企業的財務資料

企業的財務資料包括資產負債表和利潤表，反映了企業經營成果，比如每年的收入、利潤情況、資產的變化情況等。中國的會計制度規定企業每月須上報財務報表到工商局和稅務局，工商、稅務部門對企業實行年檢制度。因此，企業財務報表作為企業檔案也存在于各級工商和稅務部門。與企業登記資料一樣，企業財務資料也是通過一定的渠道可以查詢得到的。

3．進出口情況

所有正常的國家之間的企業貿易都要通過海關登記，因此任何一個企業的進出口情況都可以通過海關數據查詢。問題是這些海關數據是否對外公開查詢，這在不同的國家也有不同有規定和做法。歐美均可以查詢，但中國的情況較特殊。查詢人直接到海關機構去查詢某個企業的進出口情況在中國是允許的，只是這樣費時費事，因此，一些機構把過去的海關數據開發成一個產品，通過光碟或者網上查詢，一定程度上滿足了查詢的需要。按照有關規定，這種做法要經過海關總署的授權，但是中國海關部門從來沒有承認作過這樣的授權。

（二）渠道

渠道是一個相對廣泛的詞，這里指提供某種指定信息的專用渠道，最后落實到提供信息的人。20世紀90年代開始，IBM情報工作針對了12個競爭對手進行跟蹤，在12個競爭對手企業里面，他們都確定了能定期提供所需信息的人，這就是特定的信息渠道。中國的空調企業競爭激烈，某個排名前五的企業在2000年開始決定對另外4家企業進行動態監測，即在另外4家競爭對手企業內部發展了能提供一定信息的渠道，定期收集競爭對手的銷售數據、市場表現和價格調整情況，為本企業的營銷行動提供決策參考。

中國大多數行業都競爭激烈，源于中國的企業同質化經營嚴重，缺乏核心競爭力，大家在市場上拼的都是營銷、價格。要想在競爭如此激烈的市場中取勝，及時有效的競爭情報工作很重要。我們認為，對鎖定的競爭對手進行動態監測，建立一定的信息渠道是解決這一問題的最有效辦法。

（三）深入訪問

深入訪問即深訪，是市場研究的一種方法，也即對某一特定主題采取一對一的方法進行面對面訪談，深訪人員不會引導受訪者作出固定的回答和答案，應讓受訪者暢所欲言，追求的是深度。在新聞來訪中，媒體記者也經常就某一個問題對某個人物進行專訪，所采用的方法與此類似。

競爭情報的深訪與市場研究的深訪既有相類似的地方，也有本質的不同。形式上是相同的，比如一對一式的，也是針對某個特定問題。本質上的不同在于，首先是調查對象上，他是代表某個特定的企業或者機構，并不是一般性的行業專家；其次從訪問的內容上來區分，更多的不是他的看法，而是挖掘他所了解的信息。

舉個例子，我們需要了解某個特定汽車品牌的研究和新產品情況，那么，深訪的對象選擇便是該汽車品牌的研發工程師，而不是其他汽車品牌的工作人員或汽車行業協會的代表，訪問的內容當然包括整個汽車行業的發展趨勢，但更多的是了解該品牌汽車的研發趨勢和新產品研況。

（四）實地調查

實地調查是競爭情報調查方法的核心，通過實地調查可以大量掌握競爭對手的一手信息和原始資料，是搜集競爭情報各類原始信息最主要也是最重要的方法。

實地調查，顧名思義，就是直接考察調查對象，比如企業的生產基地、生產線、營銷中心等，同時直接接觸調查對象的工作人員。這種調查方法對調查員的要求較高，因為實地調查方法的特點是被調查者并不知道在接受調查，只有這樣才能搜集到更真實的情況，這就要求調查員必須以不同的名義來接觸調查對象，這種調查方法具有不可控性，這也是這種調查方法的難度所在。

我們執行過的一個案例是針對青島市一個家電生產企業的生產基地進行實地調查。這個調查要達到的目的是確定調查對象的生產能力、生產線和機器來源等信息，同時要判斷該企業目前的業務情況。調查員所采取的方法就是偽裝成某種身份參觀該公司的生產廠和車間，并且在車間主任的帶領下詳細地了解了該公司的生產流程和機器設備情況。另外，在不同的時間段，調查員在休息時間接觸了該公司的生產工人，通過與他們交流、詳細掌握了工人們的上班加班情況，從而比較真實客觀地了解到了所需要的信息。

實地調查的具體方法很多，比如在競爭對手所在地門口蹲點，觀察它的人流量、貨車進出數量等，都能判斷出很多重要信息。當然，在實地調查中最多的是接觸競爭對手工作人員，與其市場經理、技術研發人員交朋友，或者以招聘、獵頭等手法與競爭對手的一些核心人員進行交往等，這是競爭情報中搜集一手資料的重要方法。

（五）數據庫

在信息源的分類中我們對數據庫進行過闡述，數據庫作為調查方法的重要一點，除了世界各地、各行業形成了大量的數據庫可供查詢外，作為一個調研機構，賽立信也會形成自己的比較實用的數據庫。

篇（7）

IBM 對全球企業所做的一項調查表明，全世界只有13%的CEO認為自己的公司有能力對變化的商業環境作出快速靈活的反應。因此，這個時代的實景恐怕是，盡管大家嘴上都叫嚷著要爭分奪秒，但是真正開始賽跑后，大多數公司馬上現出了爬行動物的原形。企業對競爭與環境變化的反應過程，大致與動物對刺激的反應過程類似，而充當企業神經系統的就是競爭情報系統。

市場逐鹿，強手如林，要想在這激烈的競爭中立于不敗之地，除了具備有強烈的競爭意識外，還必須掌握現代化的信息手段，善于利用并建立高效健全、反應靈敏的競爭對手信息采集分析系統，以便全面了解競爭態勢，準確地預測市場變化，搶占市場份額。

首先要確認競爭對手和目標。情報人員要經常與管理人員進行溝通，了解他們到底需要和使用什么情報。情報不是越多越好，地毯式搜集來的情報對管理人員不適用。企業的情報工作應以特定項目、特定需求為重點，而不是面面俱到。管理人員有時很少使用企業的情報系統，其中一個重要原因是在設計這一系統的過程中，管理人員并沒有參予，其情報需求也沒有被考慮在內。

篇（8）

關鍵詞：競爭性情報、企業戰略

競爭性情報的獲取對企業的戰略決策的意義最為重大，它可以在產品設計、產品價格、產品生產乃至銷售服務各個階段為企業制定進行商戰的策略起到幫助作用，直接針對競爭對手來調整自己的行為。

同樣道理，可以被競爭對手關注的商業秘密也就成了企業需要特別警惕的地方，加強保密的意義甚至比安排獲取競爭性情報更為重要。競爭性情報的泄露對企業的生存發展同樣具有毀滅性打擊的可能。

競爭性情報便在企業決策和企業管理中存在明顯的兩面性，刺探獲取競爭對手的情報和保護自己的商業秘密都是企業要采取的行為和措施，也是一件細膩的行為。在情報學的研究中，獲取情報的手段或防護性措施都是并存的，他們是對等的兩個方面。

競爭性情報的這種對等性往往被忽視，因為獲取對方情報的任務只需要少數幾個人便能完成，而情報保護是企業全體員工共同行動才能達到效果的。企業如果成立管理競爭性情報的專門部門的話，一定要給予足夠的授權，在保密企業機密方面有更多的投入和支持。

競爭性情報的范疇

信息時代的企業發展的特征是速度加快，企業成長的速度和衰敗的速度都在加快，幾年的功夫互聯網便在世界各地創造了一個又一個奇跡，美國的雅虎、中國的搜狐等等，而迅速成為昨日黃花的也數不盡數。究其原因與信息流動的速度是極為相關的，特別是企業在經營模式上上的迅速跟進，使得“馬太效應”在企業發展過程中也非常突出地得到映證。

競爭的日益加劇、企業發展速度的提升、成功與失敗都在迅速放大，競爭性情報也就自然成為廣受關注、為企業所青睞的重要活動，成為企業進行無形資產管理的重要部分。傳統的信息服務者如圖書館、科技情報研究所也都紛紛借此機會把他們的服務市場化，以體現更好的社會價值。

商場如戰場，企業通過獲取競爭性情報，獲得關于市場、產品和服務的信息，特別是關于競爭對手的信息，便可以形成更好的定位、開發更具競爭力的產品、提供更有吸引力的服務，甚至出手收購對方，達到擴張企業的目的。

競爭性情報的研究或服務，并不是建立在盜取企業機密的基礎之上的，著眼點更放在企業的長期發展方面，通過對競爭對手的研究，為企業制定發展戰略，判斷與其他企業建立何種關系中發揮作用。

關于產品的競爭性情報

產品是企業為社會創造價值的最重要的表現形式，也幾乎是企業展開競爭的起點，產品方面的創新給企業帶來的市場機會也就不能低估。圍繞產品所形成的競爭性情報需求是非常強烈的，任何企業都會關心處于同一細分市場中的競爭對手的產品策略和發展方向。

圍繞產品的競爭性情報包括產品的功能、外觀、成本、價格、工藝、生命周期等等。其中最為隱蔽的是生產工藝，功能、外觀可以通過購買產品的樣品來掌握，而生產工藝往往是企業的機密部分，而且對生產成本的影響很大。

化工、醫藥、飲料、飼料等產品中的配方則是特別重要的競爭性情報，這些領域的配方試驗成本甚為高昂，但得到配方和工藝后，進行模仿的成本卻非常低廉。配方便是這些領域中最為重要的競爭性情報。

產品的市場預測、盈利機會是企業決策所關心的競爭性情報，較之上述內容有更高的戰略意義，這些情報的收集成本同樣很高，企業的裂解與這些情報的泄露有密切的關系。

關于服務的競爭性情報

服務已經成為企業競爭的利器，IBM從97年進行戰略調整，開始轉變成為服務提供商，到目前其顧問服務方面的營業收入已占到整個收入的1/3。客戶關系管理系統被企業廣泛接受，成重要的發展項目也與服務理念的提升有直接的關系。

于有形的產品不同，關于服務的競爭性情報更難于獲得，也更難于模仿。其中所包含的知識管理和人力資源管理的成分，不僅僅存在于條中之中，而更多地存在于整個企業文化之中。服務所形成的競爭優勢，建立在長期的培訓和熏陶之中。

關注服務方面的競爭性情報，需要對目標對象進行全面的研究分析，掌握其服務規范、服務流程的精要，同時還要包括收集其企業理念，從其員工身上的言談舉止中獲得需要的情報，從其客戶那里投射來的信息也同樣重要。

圍繞服務所收集到的競爭性情報，對企業的發展具有更為深遠的意義，對建立正確的戰略方向也更為重要。服務的執行者必定是企業所聘用的員工，要獲得關于服務的競爭性情報，最好的手段便是對其員工的行為進行跟蹤分析。

關于投資的競爭性情報

企業間的任何競爭優勢最根本的來源是投資，企業的產品、廠房、設備、設計能力都是投資所帶來的回報，資本的投入醞釀著競爭優勢的增長。競爭對手的投資行為自然是最受關注的競爭型情報，而且由于投資、收益及其它財務指標更是企業運行的商業秘密，這些情報的獲得更加困難。

企業的投資行為包括產品的升級換代、生產設備的革新改造、生產工藝的優化調整、人力資源的吸納與變動。這些投資行為中，有些甚至只會體現在企業內部，比如生產設備、生產工藝、人力資源狀況，可能永遠都是企業的商業秘密，企業的在這些方面的投資可能永遠不會公布。

擁有自主品牌產品的企業在產品方面，自然會采用銷售一代、開發一代、構思一代的產品策略來保持自己的競爭優勢。進行開發研制的產品便是最為重要的競爭性情報，掌握產品投放市場的先機，或在性能上超越競爭對手，都是制勝的關鍵。

生產設備及工藝方面的投資非常隱蔽，而這兩方面對企業的成本控制、品質保證又影響重大，是非常寶貴的競爭性情報。在引入外資企業、發展私營企業的市場環境中，人力資源的投入已經不可能通過職稱調查來判斷企業的投入了，人才的競爭策略同時也就成為更受關注的競爭型情報。

獲得競爭性情報的途徑

與商戰中的價格戰、服務戰、品牌戰等爭奪戰一樣，競爭性情報也是一種激烈的信息戰。有的企業甚至采用諜報工作方法，挑選工業間諜來獲得競爭對手的商業秘密。其實把工業間諜與競爭性情報的獲取等同看待是一種認識上的誤區，對企業在信息戰中取得成功也是一種誤導。

雇傭工業間諜的確是獲得競爭性情報的一種手段，但那是一種違背法律規范的行為，企業要冒承受法律懲戒的風險。實際上，從企業公開的信息中，也可分析整理出非常有價值的競爭性情報，這些可以用到的渠道包括互聯網上的資訊、技術交流中的報告、展覽會上的表現、市場調查中的數據等等。

競爭性情報的研究最重要的是確定出哪些信息對企業決策是有價值的，這些信息可能被在哪些場所，哪些媒體上。企業中總是存在一些喜歡炫耀的人，把本來屬于商業秘密的事情當成是提升企業價值的內容到處宣揚，邀請其他部門同事或合作伙伴參觀。這些人也會把本來應該保密的內容，不經意地流露出去。

商戰畢竟不同于真正的戰爭，企業在競爭性情報方面所投入的資源和研究不可能與戰爭中的情報活動相比較。每次戰役或戰略獲勝的只有一方，而企業間的競爭更是長期的行為，打敗競爭者需要的是持續發展，所以競爭性情報對最大貢獻更在企業的決策支持方面。

來自互聯網的競爭性情報

互聯網可以說是信息時代的象征，是世界上最大的信息容器，已經成為企業擴散自己產品和個人宣泄思想的場所。許多網站還開發出非常方便快捷的搜索引擎，使我們從互聯網上獲取信息變得非常方便。

互聯網上的信息具有很好的時效性，速度非常快。把互聯網作為競爭性情報的信息源，關鍵要掌握搜索工具和進行分析整理的手段，上面已經把應該列入競爭性情報的信息作了分析，這里重點討論搜索工具的使用。

以注冊網站為線索的包括新浪、搜狐等，配備了搜尋機器人采集網站信息的有Goolge等，這些搜索引擎所得到信息都是公開與網站上的。利用簡單的關鍵詞進行組合，便能找到大量的信息。

Dialogue數據庫、萬方數據庫等一些專業的信息數據庫，其內容更為專業，設計企業產品、價格方面的或科技文獻的內容更為準確，也成為可以利用互聯網進行檢索查詢的平臺。這些數據庫中的內容是更為有價值的數據來源，可以進行比較深入的挖掘分析。

技術交流中的競爭性情報

技術成就的宣揚應該是人的天性，技術人員或市場人員都喜歡把最新的技術成果作為產品的賣點來宣揚，從市場角度來看也無可厚非。但技術交流中，卻含有很多屬于競爭性情報的內容。技術人員的交流中更可能會無意識地把本來應該保密的情報泄露出去。

在技術交流的場合，技術人員往往會忘記為企業保密。這是因為有的企業本來就沒有技術保密的指引，有的技術人員需要利用技術交流來提升自己的社會地位，而有的技術人員甚至會為自己掌握的技術尋找市場。

利用技術交流會收集產品和技術方面的競爭性情報是成本非常低廉的做法，進行適當培訓，派出或委托略懂技術的人員參加技術交流會，便可能大有斬獲。其實，技術交流會上的新技術，很多都是沒有進入市場的，技術含量相對較高，對企業長期發展策略的影響更甚，其情報價值也就更高。

來自技術交流中的情報主要包括產品的功能設計、工藝方法、材料特性等內容，對于企業調整發展戰略具有很高的指導意義。進行競爭性情報研究或服務，不能忽視這一渠道。

展覽會上的競爭性情報

展覽會是企業進行產品比拼的最佳場所，也是競爭性情報的最好來源。展覽會上，企業都會將最新的成果拿出來展示，在向客戶展示自己的產品的同時，許多屬于競爭性情報的資料也被公布出來。競爭對手的產品狀態幾乎可以一覽無余，只要細心收集所獲一定不菲。

利用展覽會進行競爭性情報的收集非常容易進行。因為參觀者甚眾，企業不容易分辨參觀者的身份，其資料發放也是公開和無限制的，以任何身份幾乎都可以獲得產品資料，甚至關于產品功能的詳細說明書。幾乎沒有任何企業注意到在展覽會上的保密措施。

當然從展覽會上獲得的資料需要進一步的分析整理，甚至跟蹤調研。從競爭性情報分析的角度來看，不僅僅要對自己的產品進行市場調研，甚至要對來自于競爭者的產品進行市場調研。也包括成本估算，技術含量的分析。這些更深入細致的情報研究所得到的報告，對企業決策具有重要的支持意義。

許多企業都缺乏如何參展的經驗，參展人員的反情報意識就更為薄弱了。從展覽會上獲得產品情報的身份包括客戶、記者等等，以分銷商的名義拿取資料是更為透徹的做法。展覽會可以說是成本最為低廉的競爭性情報來源。

■市場調查中的競爭性情報

市場調查、市場分析是企業進行決策的重要步驟，已越來越受到企業的重視，一些建立了市場部的企業一般都有進行市場調查的行為。一般來說市場調查的主要目的是為自己的產品進行市場定位、價格定位和渠道定位，是展開銷售和制定市場策略的前奏。

利用市場調查獲得競爭性情報可以是市場調查的另一個作用，把自己的產品與競爭者的產品進行比較更能幫助企業確定市場策略，對市場的發展有正確的預期。進行同比研究具有更高的可靠性和參考性。

市場調查所得到競爭性情報還可以包括品牌分析、服務分析、客戶滿意度分析等多方面的資料，通過市場調研來研究競爭對手在這些方面的表現，展開產品之外的競爭是企業發展戰略的新發展趨勢。

服務和客戶滿意度兩項指標是競爭性情報所需要特別關注的方面，通過市場調查的問卷設計的、調查者抽樣安排，便可以很方便地獲得相關的情報。利用市場調查展開競爭性情報的研究活動，更好地提升了市場調查在企業發展的作用和價值。

■競爭性情報與策略聯盟

激烈的市場競爭使參與者力圖獲得更多的資源，獲得資源的重要途徑包括企業間的合作，通過合作來分享各種資源，形成更為有利的競爭鏈。現在聯盟策略已普遍為企業接受，成長中的小企業有自己的聯盟政策，處于競爭關系中的企業也有聯盟策略。

競爭性情報也可以使這些聯盟者可以分享的資源，由于競爭性情報具有一定的隱秘性，獲得競爭性情報需要相當多的投入，且不說直接采用間諜手段的工業間諜的成本，即便從公開的信息中分析出具有價值的競爭性情況也成本不菲。國內最近也開始出現為企業獲取市場情報的專業人士，他們需要隱藏自己的真實身份，是企業雇傭的“神秘人”，年薪已超過10萬。

競爭性情報不僅僅可以由聯盟企業拿出來分享，也可以進行更高層次的合作，聯合收集、分析、整理和利用競爭性情報。由于競爭性情報的貢獻也在支持企業的戰略決策，與聯盟策略是一脈相承的，聯盟企業更有分享競爭性情報的必要。

企業聯盟中如果存在競爭傾向，競爭性情報又變得需要特別給予重視，在向合作伙伴公開自己的資源時，需要保護好自己的企業機密。

保護企業機密

■保護企業機密的價值

競爭性情報是關乎企業發展的決策性情報，獲取競爭性情報的價值有多大，相應地保護企業機密的價值就有多大。由于企業的在產品、服務、投資等方面的實際投入比情報挖掘的投入更大，企業機密的保密價值肯定還要超過獲取競爭性情報的價值。

獲取競爭性情報與保護企業機密是相對立的兩個方面，有許多企業機密如果不為競爭對手掌握，對于其他人來講是沒有什麼價值的，所以也很容易被第三方人員獲取，比如客戶、顧問公司、媒體的記者、合作伙伴等等，這些都是非常可能泄漏企業機密給競爭對手的渠道。

企業離職的員工更是企業機密最大泄漏點，他們可能有對企業不滿的情緒，根本不會承擔為企業保密的義務，而且也特別容易被競爭性情報的收集者作為接近的對象。這些離職的員工手上甚至擁有企業的核心機密文件，即便其職位非常低，只是一個普通的清潔工。

保護企業機密絕不是一件簡單的事情，首先是保密的意識，然后是制度，再者是對制度的檢查執行，在有員工離職的情況下，對重要系統中的密碼的修訂變更等等。當然，也不是說要在企業里成立內務部來監視員工的行為。

■與員工的合作

競爭性情報的傳播有兩條渠道，公開的新聞、展覽會上的展品等是進行競爭性情報的收集對象，另一各方面如果從企業內部獲得，其情報更準確更隱蔽。事實上企業員工成為競爭性情報的泄露者并不鮮見，當員工掌握了企業的運作機密，而有對企業不滿時，企業的任何保密措施都可能失效。

保護企業機密首先要從員工做起，包括對員工進行職業道德指導、保密意識的培訓、建立保密制度，甚至簽訂保密協議。堵住這一漏洞對任何企業都更為重要，在國防、金融、科研機構中與員工簽訂保密協議是比較普遍的做法，一般的制造型企業可能就不太熟悉這方面的運作。

我們可以假定一般來講員工會遵守公司的制度，泄密往往是不經意間的事，制定制度、加強培訓是請員工為企業保密的首要任務。企業保密制度需要體現在文件管理、樣品管理、技術改造項目的管理中，使員工能不斷形成和加強為企業保密的意識。

簽訂保密協議就更全面的規定了員工在為企業保密方面的責任，保密協議主要規定不得將受管制的文件轉播給第三者，不得將樣品攜帶給第三者，不得陳述自己承擔的研究課題等等，同時也要規定在出現泄密事件時，員工所要承擔的責任。

■與合作伙伴的合作

行業劃分導致供應鏈的形成，供應鏈中企業之間的關系也就是共同合作參與市場競爭的關系。任何企業都以自己的合作伙伴，包括供應商、經銷商以及最終客戶都是企業的合作伙伴，甚至同時競爭者也會結成戰略聯盟而成為伙伴。

篇（9）

關鍵詞：競爭性情報、企業戰略

競爭性情報的獲取對企業的戰略決策的意義最為重大，它可以在產品設計、產品價格、產品生產乃至銷售服務各個階段為企業制定進行商戰的策略起到幫助作用，直接針對競爭對手來調整自己的行為。

同樣道理，可以被競爭對手關注的商業秘密也就成了企業需要特別警惕的地方，加強保密的意義甚至比安排獲取競爭性情報更為重要。競爭性情報的泄露對企業的生存發展同樣具有毀滅性打擊的可能。

競爭性情報便在企業決策和企業管理中存在明顯的兩面性，刺探獲取競爭對手的情報和保護自己的商業秘密都是企業要采取的行為和措施，也是一件細膩的行為。在情報學的研究中，獲取情報的手段或防護性措施都是并存的，他們是對等的兩個方面。

競爭性情報的這種對等性往往被忽視，因為獲取對方情報的任務只需要少數幾個人便能完成，而情報保護是企業全體員工共同行動才能達到效果的。企業如果成立管理競爭性情報的專門部門的話，一定要給予足夠的授權，在保密企業機密方面有更多的投入和支持。

競爭性情報的范疇

信息時代的企業發展的特征是速度加快，企業成長的速度和衰敗的速度都在加快，幾年的功夫互聯網便在世界各地創造了一個又一個奇跡，美國的雅虎、中國的搜狐等等，而迅速成為昨日黃花的也數不盡數。究其原因與信息流動的速度是極為相關的，特別是企業在經營模式上上的迅速跟進，使得“馬太效應”在企業發展過程中也非常突出地得到映證。

競爭的日益加劇、企業發展速度的提升、成功與失敗都在迅速放大，競爭性情報也就自然成為廣受關注、為企業所青睞的重要活動，成為企業進行無形資產管理的重要部分。傳統的信息服務者如圖書館、科技情報研究所也都紛紛借此機會把他們的服務市場化，以體現更好的社會價值。

商場如戰場，企業通過獲取競爭性情報，獲得關于市場、產品和服務的信息，特別是關于競爭對手的信息，便可以形成更好的定位、開發更具競爭力的產品、提供更有吸引力的服務，甚至出手收購對方，達到擴張企業的目的。

競爭性情報的研究或服務，并不是建立在盜取企業機密的基礎之上的，著眼點更放在企業的長期發展方面，通過對競爭對手的研究，為企業制定發展戰略，判斷與其他企業建立何種關系中發揮作用。

■關于產品的競爭性情報

產品是企業為社會創造價值的最重要的表現形式，也幾乎是企業展開競爭的起點，產品方面的創新給企業帶來的市場機會也就不能低估。圍繞產品所形成的競爭性情報需求是非常強烈的，任何企業都會關心處于同一細分市場中的競爭對手的產品策略和發展方向。

圍繞產品的競爭性情報包括產品的功能、外觀、成本、價格、工藝、生命周期等等。其中最為隱蔽的是生產工藝，功能、外觀可以通過購買產品的樣品來掌握，而生產工藝往往是企業的機密部分，而且對生產成本的影響很大。

化工、醫藥、飲料、飼料等產品中的配方則是特別重要的競爭性情報，這些領域的配方試驗成本甚為高昂，但得到配方和工藝后，進行模仿的成本卻非常低廉。配方便是這些領域中最為重要的競爭性情報。

產品的市場預測、盈利機會是企業決策所關心的競爭性情報，較之上述內容有更高的戰略意義，這些情報的收集成本同樣很高，企業的裂解與這些情報的泄露有密切的關系。

■關于服務的競爭性情報

服務已經成為企業競爭的利器，IBM從97年進行戰略調整，開始轉變成為服務提供商，到目前其顧問服務方面的營業收入已占到整個收入的1/3。客戶關系管理系統被企業廣泛接受，成重要的發展項目也與服務理念的提升有直接的關系。

于有形的產品不同，關于服務的競爭性情報更難于獲得，也更難于模仿。其中所包含的知識管理和人力資源管理的成分，不僅僅存在于條中之中，而更多地存在于整個企業文化之中。服務所形成的競爭優勢，建立在長期的培訓和熏陶之中。

關注服務方面的競爭性情報，需要對目標對象進行全面的研究分析，掌握其服務規范、服務流程的精要，同時還要包括收集其企業理念，從其員工身上的言談舉止中獲得需要的情報，從其客戶那里投射來的信息也同樣重要。

圍繞服務所收集到的競爭性情報，對企業的發展具有更為深遠的意義，對建立正確的戰略方向也更為重要。服務的執行者必定是企業所聘用的員工，要獲得關于服務的競爭性情報，最好的手段便是對其員工的行為進行跟蹤分析。

■關于投資的競爭性情報

企業間的任何競爭優勢最根本的來源是投資，企業的產品、廠房、設備、設計能力都是投資所帶來的回報，資本的投入醞釀著競爭優勢的增長。競爭對手的投資行為自然是最受關注的競爭型情報，而且由于投資、收益及其它財務指標更是企業運行的商業秘密，這些情報的獲得更加困難。

企業的投資行為包括產品的升級換代、生產設備的革新改造、生產工藝的優化調整、人力資源的吸納與變動。這些投資行為中，有些甚至只會體現在企業內部，比如生產設備、生產工藝、人力資源狀況，可能永遠都是企業的商業秘密，企業的在這些方面的投資可能永遠不會公布。

擁有自主品牌產品的企業在產品方面，自然會采用銷售一代、開發一代、構思一代的產品策略來保持自己的競爭優勢。進行開發研制的產品便是最為重要的競爭性情報，掌握產品投放市場的先機，或在性能上超越競爭對手，都是制勝的關鍵。

生產設備及工藝方面的投資非常隱蔽，而這兩方面對企業的成本控制、品質保證又影響重大，是非常寶貴的競爭性情報。在引入外資企業、發展私營企業的市場環境中，人力資源的投入已經不可能通過職稱調查來判斷企業的投入了，人才的競爭策略同時也就成為更受關注的競爭型情報。

獲得競爭性情報的途徑

與商戰中的價格戰、服務戰、品牌戰等爭奪戰一樣，競爭性情報也是一種激烈的信息戰。有的企業甚至采用諜報工作方法，挑選工業間諜來獲得競爭對手的商業秘密。其實把工業間諜與競爭性情報的獲取等同看待是一種認識上的誤區，對企業在信息戰中取得成功也是一種誤導。

雇傭工業間諜的確是獲得競爭性情報的一種手段，但那是一種違背法律規范的行為，企業要冒承受法律懲戒的風險。實際上，從企業公開的信息中，也可分析整理出非常有價值的競爭性情報，這些可以用到的渠道包括互聯網上的資訊、技術交流中的報告、展覽會上的表現、市場調查中的數據等等。

競爭性情報的研究最重要的是確定出哪些信息對企業決策是有價值的，這些信息可能被在哪些場所，哪些媒體上。企業中總是存在一些喜歡炫耀的人，把本來屬于商業秘密的事情當成是提升企業價值的內容到處宣揚，邀請其他部門同事或合作伙伴參觀。這些人也會把本來應該保密的內容，不經意地流露出去。

商戰畢竟不同于真正的戰爭，企業在競爭性情報方面所投入的資源和研究不可能與戰爭中的情報活動相比較。每次戰役或戰略獲勝的只有一方，而企業間的競爭更是長期的行為，打敗競爭者需要的是持續發展，所以競爭性情報對最大貢獻更在企業的決策支持方面。

■來自互聯網的競爭性情報

互聯網可以說是信息時代的象征，是世界上最大的信息容器，已經成為企業擴散自己產品和個人宣泄思想的場所。許多網站還開發出非常方便快捷的搜索引擎，使我們從互聯網上獲取信息變得非常方便。

互聯網上的信息具有很好的時效性，速度非常快。把互聯網作為競爭性情報的信息源，關鍵要掌握搜索工具和進行分析整理的手段，上面已經把應該列入競爭性情報的信息作了分析，這里重點討論搜索工具的使用。

以注冊網站為線索的包括新浪、搜狐等，配備了搜尋機器人采集網站信息的有Goolge等，這些搜索引擎所得到信息都是公開與網站上的。利用簡單的關鍵詞進行組合，便能找到大量的信息。

Dialogue數據庫、萬方數據庫等一些專業的信息數據庫，其內容更為專業，設計企業產品、價格方面的或科技文獻的內容更為準確，也成為可以利用互聯網進行檢索查詢的平臺。這些數據庫中的內容是更為有價值的數據來源，可以進行比較深入的挖掘分析。

■技術交流中的競爭性情報

技術成就的宣揚應該是人的天性，技術人員或市場人員都喜歡把最新的技術成果作為產品的賣點來宣揚，從市場角度來看也無可厚非。但技術交流中，卻含有很多屬于競爭性情報的內容。技術人員的交流中更可能會無意識地把本來應該保密的情報泄露出去。

在技術交流的場合，技術人員往往會忘記為企業保密。這是因為有的企業本來就沒有技術保密的指引，有的技術人員需要利用技術交流來提升自己的社會地位，而有的技術人員甚至會為自己掌握的技術尋找市場。

利用技術交流會收集產品和技術方面的競爭性情報是成本非常低廉的做法，進行適當培訓，派出或委托略懂技術的人員參加技術交流會，便可能大有斬獲。其實，技術交流會上的新技術，很多都是沒有進入市場的，技術含量相對較高，對企業長期發展策略的影響更甚，其情報價值也就更高。

來自技術交流中的情報主要包括產品的功能設計、工藝方法、材料特性等內容，對于企業調整發展戰略具有很高的指導意義。進行競爭性情報研究或服務，不能忽視這一渠道。

■展覽會上的競爭性情報

展覽會是企業進行產品比拼的最佳場所，也是競爭性情報的最好來源。展覽會上，企業都會將最新的成果拿出來展示，在向客戶展示自己的產品的同時，許多屬于競爭性情報的資料也被公布出來。競爭對手的產品狀態幾乎可以一覽無余，只要細心收集所獲一定不菲。

利用展覽會進行競爭性情報的收集非常容易進行。因為參觀者甚眾，企業不容易分辨參觀者的身份，其資料發放也是公開和無限制的，以任何身份幾乎都可以獲得產品資料，甚至關于產品功能的詳細說明書。幾乎沒有任何企業注意到在展覽會上的保密措施。

當然從展覽會上獲得的資料需要進一步的分析整理，甚至跟蹤調研。從競爭性情報分析的角度來看，不僅僅要對自己的產品進行市場調研，甚至要對來自于競爭者的產品進行市場調研。也包括成本估算，技術含量的分析。這些更深入細致的情報研究所得到的報告，對企業決策具有重要的支持意義。

許多企業都缺乏如何參展的經驗，參展人員的反情報意識就更為薄弱了。從展覽會上獲得產品情報的身份包括客戶、記者等等，以分銷商的名義拿取資料是更為透徹的做法。展覽會可以說是成本最為低廉的競爭性情報來源。

■市場調查中的競爭性情報

市場調查、市場分析是企業進行決策的重要步驟，已越來越受到企業的重視，一些建立了市場部的企業一般都有進行市場調查的行為。一般來說市場調查的主要目的是為自己的產品進行市場定位、價格定位和渠道定位，是展開銷售和制定市場策略的前奏。

利用市場調查獲得競爭性情報可以是市場調查的另一個作用，把自己的產品與競爭者的產品進行比較更能幫助企業確定市場策略，對市場的發展有正確的預期。進行同比研究具有更高的可靠性和參考性。

市場調查所得到競爭性情報還可以包括品牌分析、服務分析、客戶滿意度分析等多方面的資料，通過市場調研來研究競爭對手在這些方面的表現，展開產品之外的競爭是企業發展戰略的新發展趨勢。

服務和客戶滿意度兩項指標是競爭性情報所需要特別關注的方面，通過市場調查的問卷設計的、調查者抽樣安排，便可以很方便地獲得相關的情報。利用市場調查展開競爭性情報的研究活動，更好地提升了市場調查在企業發展的作用和價值。

■競爭性情報與策略聯盟

激烈的市場競爭使參與者力圖獲得更多的資源，獲得資源的重要途徑包括企業間的合作，通過合作來分享各種資源，形成更為有利的競爭鏈。現在聯盟策略已普遍為企業接受，成長中的小企業有自己的聯盟政策，處于競爭關系中的企業也有聯盟策略。

競爭性情報也可以使這些聯盟者可以分享的資源，由于競爭性情報具有一定的隱秘性，獲得競爭性情報需要相當多的投入，且不說直接采用間諜手段的工業間諜的成本，即便從公開的信息中分析出具有價值的競爭性情況也成本不菲。國內最近也開始出現為企業獲取市場情報的專業人士，他們需要隱藏自己的真實身份，是企業雇傭的“神秘人”，年薪已超過10萬。

競爭性情報不僅僅可以由聯盟企業拿出來分享，也可以進行更高層次的合作，聯合收集、分析、整理和利用競爭性情報。由于競爭性情報的貢獻也在支持企業的戰略決策，與聯盟策略是一脈相承的，聯盟企業更有分享競爭性情報的必要。

企業聯盟中如果存在競爭傾向，競爭性情報又變得需要特別給予重視，在向合作伙伴公開自己的資源時，需要保護好自己的企業機密。

保護企業機密

■保護企業機密的價值

競爭性情報是關乎企業發展的決策性情報，獲取競爭性情報的價值有多大，相應地保護企業機密的價值就有多大。由于企業的在產品、服務、投資等方面的實際投入比情報挖掘的投入更大，企業機密的保密價值肯定還要超過獲取競爭性情報的價值。

獲取競爭性情報與保護企業機密是相對立的兩個方面，有許多企業機密如果不為競爭對手掌握，對于其他人來講是沒有什麼價值的，所以也很容易被第三方人員獲取，比如客戶、顧問公司、媒體的記者、合作伙伴等等，這些都是非常可能泄漏企業機密給競爭對手的渠道。

企業離職的員工更是企業機密最大泄漏點，他們可能有對企業不滿的情緒，根本不會承擔為企業保密的義務，而且也特別容易被競爭性情報的收集者作為接近的對象。這些離職的員工手上甚至擁有企業的核心機密文件，即便其職位非常低，只是一個普通的清潔工。

保護企業機密絕不是一件簡單的事情，首先是保密的意識，然后是制度，再者是對制度的檢查執行，在有員工離職的情況下，對重要系統中的密碼的修訂變更等等。當然，也不是說要在企業里成立內務部來監視員工的行為。

■與員工的合作

競爭性情報的傳播有兩條渠道，公開的新聞、展覽會上的展品等是進行競爭性情報的收集對象，另一各方面如果從企業內部獲得，其情報更準確更隱蔽。事實上企業員工成為競爭性情報的泄露者并不鮮見，當員工掌握了企業的運作機密，而有對企業不滿時，企業的任何保密措施都可能失效。

保護企業機密首先要從員工做起，包括對員工進行職業道德指導、保密意識的培訓、建立保密制度，甚至簽訂保密協議。堵住這一漏洞對任何企業都更為重要，在國防、金融、科研機構中與員工簽訂保密協議是比較普遍的做法，一般的制造型企業可能就不太熟悉這方面的運作。

我們可以假定一般來講員工會遵守公司的制度，泄密往往是不經意間的事，制定制度、加強培訓是請員工為企業保密的首要任務。企業保密制度需要體現在文件管理、樣品管理、技術改造項目的管理中，使員工能不斷形成和加強為企業保密的意識。

簽訂保密協議就更全面的規定了員工在為企業保密方面的責任，保密協議主要規定不得將受管制的文件轉播給第三者，不得將樣品攜帶給第三者，不得陳述自己承擔的研究課題等等，同時也要規定在出現泄密事件時，員工所要承擔的責任。

■與合作伙伴的合作

行業劃分導致供應鏈的形成，供應鏈中企業之間的關系也就是共同合作參與市場競爭的關系。任何企業都以自己的合作伙伴，包括供應商、經銷商以及最終客戶都是企業的合作伙伴，甚至同時競爭者也會結成戰略聯盟而成為伙伴。

篇（10）

競爭性情報便在企業決策和企業管理中存在明顯的兩面性，刺探獲取競爭對手的情報和保護自己的商業秘密都是企業要采取的行為和措施，也是一件細膩的行為。在情報學的研究中，獲取情報的手段或防護性措施都是并存的，他們是對等的兩個方面。

競爭性情報的這種對等性往往被忽視，因為獲取對方情報的任務只需要少數幾個人便能完成，而情報保護是企業全體員工共同行動才能達到效果的。企業如果成立管理競爭性情報的專門部門的話，一定要給予足夠的授權，在保密企業機密方面有更多的投入和支持。

競爭性情報的范疇

信息時代的企業發展的特征是速度加快，企業成長的速度和衰敗的速度都在加快，幾年的功夫互聯網便在世界各地創造了一個又一個奇跡，美國的雅虎、中國的搜狐等等，而迅速成為昨日黃花的也數不盡數。究其原因與信息流動的速度是極為相關的，特別是企業在經營模式上上的迅速跟進，使得“馬太效應”在企業發展過程中也非常突出地得到映證。

競爭的日益加劇、企業發展速度的提升、成功與失敗都在迅速放大，競爭性情報也就自然成為廣受關注、為企業所青睞的重要活動，成為企業進行無形資產管理的重要部分。傳統的信息服務者如圖書館、科技情報研究所也都紛紛借此機會把他們的服務市場化，以體現更好的社會價值。

商場如戰場，企業通過獲取競爭性情報，獲得關于市場、產品和服務的信息，特別是關于競爭對手的信息，便可以形成更好的定位、開發更具競爭力的產品、提供更有吸引力的服務，甚至出手收購對方，達到擴張企業的目的。

競爭性情報的研究或服務，并不是建立在盜取企業機密的基礎之上的，著眼點更放在企業的長期發展方面，通過對競爭對手的研究，為企業制定發展戰略，判斷與其他企業建立何種關系中發揮作用。

■關于產品的競爭性情報

產品是企業為社會創造價值的最重要的表現形式，也幾乎是企業展開競爭的起點，產品方面的創新給企業帶來的市場機會也就不能低估。圍繞產品所形成的競爭性情報需求是非常強烈的，任何企業都會關心處于同一細分市場中的競爭對手的產品策略和發展方向。

圍繞產品的競爭性情報包括產品的功能、外觀、成本、價格、工藝、生命周期等等。其中最為隱蔽的是生產工藝，功能、外觀可以通過購買產品的樣品來掌握，而生產工藝往往是企業的機密部分，而且對生產成本的影響很大。

化工、醫藥、飲料、飼料等產品中的配方則是特別重要的競爭性情報，這些領域的配方試驗成本甚為高昂，但得到配方和工藝后，進行模仿的成本卻非常低廉。配方便是這些領域中最為重要的競爭性情報。

產品的市場預測、盈利機會是企業決策所關心的競爭性情報，較之上述內容有更高的戰略意義，這些情報的收集成本同樣很高，企業的裂解與這些情報的泄露有密切的關系。

■關于服務的競爭性情報

服務已經成為企業競爭的利器，IBM從97年進行戰略調整，開始轉變成為服務提供商，到目前其顧問服務方面的營業收入已占到整個收入的1/3。客戶關系管理系統被企業廣泛接受，成重要的發展項目也與服務理念的提升有直接的關系。

于有形的產品不同，關于服務的競爭性情報更難于獲得，也更難于模仿。其中所包含的知識管理和人力資源管理的成分，不僅僅存在于條中之中，而更多地存在于整個企業文化之中。服務所形成的競爭優勢，建立在長期的培訓和熏陶之中。

關注服務方面的競爭性情報，需要對目標對象進行全面的研究分析，掌握其服務規范、服務流程的精要，同時還要包括收集其企業理念，從其員工身上的言談舉止中獲得需要的情報，從其客戶那里投射來的信息也同樣重要。

圍繞服務所收集到的競爭性情報，對企業的發展具有更為深遠的意義，對建立正確的戰略方向也更為重要。服務的執行者必定是企業所聘用的員工，要獲得關于服務的競爭性情報，最好的手段便是對其員工的行為進行跟蹤分析。

■關于投資的競爭性情報

企業間的任何競爭優勢最根本的來源是投資，企業的產品、廠房、設備、設計能力都是投資所帶來的回報，資本的投入醞釀著競爭優勢的增長。競爭對手的投資行為自然是最受關注的競爭型情報，而且由于投資、收益及其它財務指標更是企業運行的商業秘密，這些情報的獲得更加困難。

企業的投資行為包括產品的升級換代、生產設備的革新改造、生產工藝的優化調整、人力資源的吸納與變動。這些投資行為中，有些甚至只會體現在企業內部，比如生產設備、生產工藝、人力資源狀況，可能永遠都是企業的商業秘密，企業的在這些方面的投資可能永遠不會公布。

擁有自主品牌產品的企業在產品方面，自然會采用銷售一代、開發一代、構思一代的產品策略來保持自己的競爭優勢。進行開發研制的產品便是最為重要的競爭性情報，掌握產品投放市場的先機，或在性能上超越競爭對手，都是制勝的關鍵。

生產設備及工藝方面的投資非常隱蔽，而這兩方面對企業的成本控制、品質保證又影響重大，是非常寶貴的競爭性情報。在引入外資企業、發展私營企業的市場環境中，人力資源的投入已經不可能通過職稱調查來判斷企業的投入了，人才的競爭策略同時也就成為更受關注的競爭型情報。

獲得競爭性情報的途徑

與商戰中的價格戰、服務戰、品牌戰等爭奪戰一樣，競爭性情報也是一種激烈的信息戰。有的企業甚至采用諜報工作方法，挑選工業間諜來獲得競爭對手的商業秘密。其實把工業間諜與競爭性情報的獲取等同看待是一種認識上的誤區，對企業在信息戰中取得成功也是一種誤導。

雇傭工業間諜的確是獲得競爭性情報的一種手段，但那是一種違背法律規范的行為，企業要冒承受法律懲戒的風險。實際上，從企業公開的信息中，也可分析整理出非常有價值的競爭性情報，這些可以用到的渠道包括互聯網上的資訊、技術交流中的報告、展覽會上的表現、市場調查中的數據等等。

競爭性情報的研究最重要的是確定出哪些信息對企業決策是有價值的，這些信息可能被在哪些場所，哪些媒體上。企業中總是存在一些喜歡炫耀的人，把本來屬于商業秘密的事情當成是提升企業價值的內容到處宣揚，邀請其他部門同事或合作伙伴參觀。這些人也會把本來應該保密的內容，不經意地流露出去。

商戰畢竟不同于真正的戰爭，企業在競爭性情報方面所投入的資源和研究不可能與戰爭中的情報活動相比較。每次戰役或戰略獲勝的只有一方，而企業間的競爭更是長期的行為，打敗競爭者需要的是持續發展，所以競爭性情報對最大貢獻更在企業的決策支持方面。

■來自互聯網的競爭性情報

互聯網可以說是信息時代的象征，是世界上最大的信息容器，已經成為企業擴散自己產品和個人宣泄思想的場所。許多網站還開發出非常方便快捷的搜索引擎，使我們從互聯網上獲取信息變得非常方便。

互聯網上的信息具有很好的時效性，速度非常快。把互聯網作為競爭性情報的信息源，關鍵要掌握搜索工具和進行分析整理的手段，上面已經把應該列入競爭性情報的信息作了分析，這里重點討論搜索工具的使用。

以注冊網站為線索的包括新浪、搜狐等，配備了搜尋機器人采集網站信息的有Goolge等，這些搜索引擎所得到信息都是公開與網站上的。利用簡單的關鍵詞進行組合，便能找到大量的信息。

Dialogue數據庫、萬方數據庫等一些專業的信息數據庫，其內容更為專業，設計企業產品、價格方面的或科技文獻的內容更為準確，也成為可以利用互聯網進行檢索查詢的平臺。這些數據庫中的內容是更為有價值的數據來源，可以進行比較深入的挖掘分析。

■技術交流中的競爭性情報

技術成就的宣揚應該是人的天性，技術人員或市場人員都喜歡把最新的技術成果作為產品的賣點來宣揚，從市場角度來看也無可厚非。但技術交流中，卻含有很多屬于競爭性情報的內容。技術人員的交流中更可能會無意識地把本來應該保密的情報泄露出去。

在技術交流的場合，技術人員往往會忘記為企業保密。這是因為有的企業本來就沒有技術保密的指引，有的技術人員需要利用技術交流來提升自己的社會地位，而有的技術人員甚至會為自己掌握的技術尋找市場。

利用技術交流會收集產品和技術方面的競爭性情報是成本非常低廉的做法，進行適當培訓，派出或委托略懂技術的人員參加技術交流會，便可能大有斬獲。其實，技術交流會上的新技術，很多都是沒有進入市場的，技術含量相對較高，對企業長期發展策略的影響更甚，其情報價值也就更高。

來自技術交流中的情報主要包括產品的功能設計、工藝方法、材料特性等內容，對于企業調整發展戰略具有很高的指導意義。進行競爭性情報研究或服務，不能忽視這一渠道。

■展覽會上的競爭性情報

展覽會是企業進行產品比拼的最佳場所，也是競爭性情報的最好來源。展覽會上，企業都會將最新的成果拿出來展示，在向客戶展示自己的產品的同時，許多屬于競爭性情報的資料也被公布出來。競爭對手的產品狀態幾乎可以一覽無余，只要細心收集所獲一定不菲。

利用展覽會進行競爭性情報的收集非常容易進行。因為參觀者甚眾，企業不容易分辨參觀者的身份，其資料發放也是公開和無限制的，以任何身份幾乎都可以獲得產品資料，甚至關于產品功能的詳細說明書。幾乎沒有任何企業注意到在展覽會上的保密措施。

當然從展覽會上獲得的資料需要進一步的分析整理，甚至跟蹤調研。從競爭性情報分析的角度來看，不僅僅要對自己的產品進行市場調研，甚至要對來自于競爭者的產品進行市場調研。也包括成本估算，技術含量的分析。這些更深入細致的情報研究所得到的報告，對企業決策具有重要的支持意義。

許多企業都缺乏如何參展的經驗，參展人員的反情報意識就更為薄弱了。從展覽會上獲得產品情報的身份包括客戶、記者等等，以分銷商的名義拿取資料是更為透徹的做法。展覽會可以說是成本最為低廉的競爭性情報來源。

■市場調查中的競爭性情報

市場調查、市場分析是企業進行決策的重要步驟，已越來越受到企業的重視，一些建立了市場部的企業一般都有進行市場調查的行為。一般來說市場調查的主要目的是為自己的產品進行市場定位、價格定位和渠道定位，是展開銷售和制定市場策略的前奏。

利用市場調查獲得競爭性情報可以是市場調查的另一個作用，把自己的產品與競爭者的產品進行比較更能幫助企業確定市場策略，對市場的發展有正確的預期。進行同比研究具有更高的可靠性和參考性。

市場調查所得到競爭性情報還可以包括品牌分析、服務分析、客戶滿意度分析等多方面的資料，通過市場調研來研究競爭對手在這些方面的表現，展開產品之外的競爭是企業發展戰略的新發展趨勢。

服務和客戶滿意度兩項指標是競爭性情報所需要特別關注的方面，通過市場調查的問卷設計的、調查者抽樣安排，便可以很方便地獲得相關的情報。利用市場調查展開競爭性情報的研究活動，更好地提升了市場調查在企業發展的作用和價值。

■競爭性情報與策略聯盟

激烈的市場競爭使參與者力圖獲得更多的資源，獲得資源的重要途徑包括企業間的合作，通過合作來分享各種資源，形成更為有利的競爭鏈。現在聯盟策略已普遍為企業接受，成長中的小企業有自己的聯盟政策，處于競爭關系中的企業也有聯盟策略。

競爭性情報也可以使這些聯盟者可以分享的資源，由于競爭性情報具有一定的隱秘性，獲得競爭性情報需要相當多的投入，且不說直接采用間諜手段的工業間諜的成本，即便從公開的信息中分析出具有價值的競爭性情況也成本不菲。國內最近也開始出現為企業獲取市場情報的專業人士，他們需要隱藏自己的真實身份，是企業雇傭的“神秘人”，年薪已超過10萬。

競爭性情報不僅僅可以由聯盟企業拿出來分享，也可以進行更高層次的合作，聯合收集、分析、整理和利用競爭性情報。由于競爭性情報的貢獻也在支持企業的戰略決策，與聯盟策略是一脈相承的，聯盟企業更有分享競爭性情報的必要。

企業聯盟中如果存在競爭傾向，競爭性情報又變得需要特別給予重視，在向合作伙伴公開自己的資源時，需要保護好自己的企業機密。

保護企業機密

■保護企業機密的價值

競爭性情報是關乎企業發展的決策性情報，獲取競爭性情報的價值有多大，相應地保護企業機密的價值就有多大。由于企業的在產品、服務、投資等方面的實際投入比情報挖掘的投入更大，企業機密的保密價值肯定還要超過獲取競爭性情報的價值。

獲取競爭性情報與保護企業機密是相對立的兩個方面，有許多企業機密如果不為競爭對手掌握，對于其他人來講是沒有什麼價值的，所以也很容易被第三方人員獲取，比如客戶、顧問公司、媒體的記者、合作伙伴等等，這些都是非常可能泄漏企業機密給競爭對手的渠道。

企業離職的員工更是企業機密最大泄漏點，他們可能有對企業不滿的情緒，根本不會承擔為企業保密的義務，而且也特別容易被競爭性情報的收集者作為接近的對象。這些離職的員工手上甚至擁有企業的核心機密文件，即便其職位非常低，只是一個普通的清潔工。

保護企業機密絕不是一件簡單的事情，首先是保密的意識，然后是制度，再者是對制度的檢查執行，在有員工離職的情況下，對重要系統中的密碼的修訂變更等等。當然，也不是說要在企業里成立內務部來監視員工的行為。

■與員工的合作

競爭性情報的傳播有兩條渠道，公開的新聞、展覽會上的展品等是進行競爭性情報的收集對象，另一各方面如果從企業內部獲得，其情報更準確更隱蔽。事實上企業員工成為競爭性情報的泄露者并不鮮見，當員工掌握了企業的運作機密，而有對企業不滿時，企業的任何保密措施都可能失效。

保護企業機密首先要從員工做起，包括對員工進行職業道德指導、保密意識的培訓、建立保密制度，甚至簽訂保密協議。堵住這一漏洞對任何企業都更為重要，在國防、金融、科研機構中與員工簽訂保密協議是比較普遍的做法，一般的制造型企業可能就不太熟悉這方面的運作。

我們可以假定一般來講員工會遵守公司的制度，泄密往往是不經意間的事，制定制度、加強培訓是請員工為企業保密的首要任務。企業保密制度需要體現在文件管理、樣品管理、技術改造項目的管理中，使員工能不斷形成和加強為企業保密的意識。

簽訂保密協議就更全面的規定了員工在為企業保密方面的責任，保密協議主要規定不得將受管制的文件轉播給第三者，不得將樣品攜帶給第三者，不得陳述自己承擔的研究課題等等，同時也要規定在出現泄密事件時，員工所要承擔的責任。

■與合作伙伴的合作

行業劃分導致供應鏈的形成，供應鏈中企業之間的關系也就是共同合作參與市場競爭的關系。任何企業都以自己的合作伙伴，包括供應商、經銷商以及最終客戶都是企業的合作伙伴，甚至同時競爭者也會結成戰略聯盟而成為伙伴。

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競爭情報（Competitive Intelligence）是經過篩選、提煉和分析過的，可據之采取行動的有關競爭對手和競爭環境的信息集合。

根據SCIP (競爭情報專家協會)的定義，競爭情報（Competitive Intelligence，CI）是對整體競爭環境和競爭對手的一個全面監測過程。通過合法手段收集和分析商業競爭中有關商業行為的優勢、劣勢和機會的信息。

競爭情報與信息不同之處在于它包括了把分散的有關競爭對手的信息、資料轉化為相互聯系的、準確的、可使用的知識的分析過程。這些經過分析處理的知識能使主管人員清楚了解有關競爭對手的地位、績效、能力和動機

在現實中，世界重量級公司利用情報獲勝的實例并不罕見，IBM跟隨蘋果電腦進入市場，而最終改變IBM業務；微軟公司36小時內做出掌上電腦的促銷決策而給PALM致命一擊；柯達固執地聚焦現有感光膠片而避免同索尼、松下產生直接競爭。據統計，世界前100強公司均有情報部門，情報滲透于公司每個分支機構。可見競爭情報具有非常一般的意義。

對比國外的發展，中國CI的水平相對落后。我們認為，主要由四個方面的原因造成：

首先是國內市場調查行業研究起步較晚，沒有經驗。競爭情報是在市場調查行業發展的基礎上派生出來的一種新興業務，從某種角度上說它與市場調查是相輔相成、不可分割的。國內市場調查行業的成熟程度直接影響著競爭情報的發展狀況。

其次是觀念上的差距。國內企業往往在情報搜集方面存在一種誤導：不作充分調研，不作系統的分析，經常憑想象作事情，缺少長期的情報的積累。

再者，缺乏專業競爭情報系統作為整個競爭情報工作的支撐平臺，情報工作普遍存在不系統、分散、難于管理，將大量精力耗費在信息收集方面等問題。

同時，缺乏職業CI經理人，情報工作的方法比較落后。目前，國內企業比起前些年競爭力提升不少，但相對國外企業，在操作手法上還欠缺規范，缺少專業的CI經理人。

比較目前國內外對競爭情報人才的需求，我們發現，美國的競爭情報從業人員在50萬左右，年薪一般在8萬美元以上。相比之下，根據中國競爭情報研究所的統計，中國目前對競爭情報人才的需求在15萬人左右，而從業人員只有4萬—5萬人，缺口已達10萬人以上。

巨大缺口產生的主要原因是市場需求加劇。由于市場競爭的不斷加劇，企業逐步認識到競爭情報的重要性，大量需求優秀的CI經理人。CI經理人通過對公開材料的調研、分析等正當手段獲得信息。從某種意義上講，分析能力是CI經理人的價值所在。

國內企業除去對職業CI經理人的大量需求外，還急需建立實用有效的情報管理支撐平臺――企業競爭情報系統。

那么什么是企業競爭情報系統呢？