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中國醫療IT市場現狀

按發展階段的先后以及普及程度由高到低，中國的醫療信息化主要分為三類：醫院管理信息系統（HMIS）、醫院臨床信息系統（HCIS）和區域醫療衛生服務系統（GMIS）。其中，HMIS以財務收費系統為核心，HCIS涉及整合電子病歷和身體檢查資料等臨床功能，GMIS則涉及醫院之間、中小城市之間或者大城市各城區之間的信息共享。

HMIS在國內的建設已有十多年的歷史，較為普及。目前，醫療信息化正在向HCIS支持為主的第二階段過渡，下一步的重點是推廣電子病歷EMR（Electronic Medical Record），實現區域內的聯網使用，而未來5年，GMIS將成為醫療信息化產業新的增長點。

近幾年，隨著醫患糾紛成為困擾醫療機構的難題，群眾對醫療服務效果普遍不滿，效率低下、質量差、成本高等問題突出。數字顯示，2010年，中國城鎮居民人均衛生費用支出達2545元，占其全年可支配收入的13.3%；農村居民人均衛生費用支出達694元，占全年純收入的11.7%。這種情況之下，信息技術的應用將有效緩解居民看病難、看病貴的問題。HMIS的應用大大簡化了掛號、劃價、收費、報銷等流程，緩解了排隊問題。以電子病歷和居民健康檔案為核心的區域醫療信息系統可以實現患者在不同醫院之間的自由轉換，減少重復檢查，提升醫療服務質量。

與此同時，醫療服務開始向家庭延伸。老年人作為突發病的高發人群，需要借助信息技術手段對病情進行跟蹤監測。物聯網、云計算等技術的發展，使得帶有感應、檢測裝置、報警和求助系統的便攜性醫療設備進入家庭，醫院可以通過信息系統實現對患者病情的實時監控。例如東軟推出的健康管理平臺“熙康”，通過構建全方位的個人健康信息系統，能有效實現遠程健康監護的家庭、社區和醫院的無縫對接。

面對這一塊快速增長的市場，中國企業在醫院管理信息化市場雖有優勢，但市場整合能力不強。由于中國醫院管理體制的特殊性，相比外資企業，中國企業在醫院信息化階段更有競爭力。據統計，在HMIS階段，外商企業市場份額僅占25%，而中國本土企業達到75%。但由于中國醫院管理信息化市場集中度不高，尚未形成一家獨大的局面。目前的中國醫療軟件市場中，排名前6名的公司只占40%的市場份額。

在軟件及服務方面，中國企業實力也稍顯不足。據華通醫療研究統計，2007年中國醫療信息化硬件市場份額達70%，軟件和服務市場份額僅為30%。預計2012年，硬件市場份額將達45%，軟件和服務達55%。因此，軟件與服務將成為本土企業未來發展的重點。而國內一些看好醫療信息化市場的大企業，已經將業務重點放在了軟件及服務上。這其中的典型事件包括，金蝶醫療斥資1.2億并購有14年醫療衛生信息化經驗的廣州慧通、華為“醫療云”戰略，為醫院提供以云管端為基礎的信息化解決方案等。

三足鼎立格局

從實力上看，中國的醫療信息業已形成本土企業與歐美、日本企業三足鼎立的格局。

東軟是本土企業中最典型的代表。其醫療信息化業務比較全面，涉及醫療IT業務、衛生行政、醫院信息管理、醫保、個人健康服務等多個環節。東軟在醫療IT領域的業務包括HMIS、LIS（實驗室信息管理系統）、HCIS、EMR、PACS等軟件解決方案和產品。東軟偏重于行業解決方案和嵌入式軟件，目前全國3000多家大中型醫院都運行著東軟的系統，近幾年還加大了衛生行政業務的發展力度。

目前東軟業務中軟件外包占35%，醫療設備占15%-18%，行業解決方案占47%-50%。近來，東軟加大數據中心建設力度，旨在構建云計算基礎平臺和應用平臺，建立可擴展的應用架構。目前東軟在全國三甲醫院中市場占有率達到40%左右，在社保和醫保領域的市場份額亦穩居第一?，F在備受歡迎的熙康行表和熙康益體機，整合了物聯網、互聯網、云計算技術以及醫療領域的專業資源，可以動態收集和管理個人健康信息，實現家庭實時跟蹤與監測，是東軟醫療電子商務由B2B向B2C轉型的開始。借助本土化優勢，東軟還為唐山、鄭州、無錫、沈陽、都江堰、海南省澄邁縣等20多個城市提供健康城市解決方案，構建起了區域醫療衛生平臺和區域的以物聯網、互聯網為核心的健康服務平臺。此外，東軟還積極與大型醫院和醫療機構合作，向家庭和個人推廣健康管理解決方案。

通過并購與戰略合作，東軟不斷拓展新的產品線。例如，與圓剛科技攜手開發醫療影像設備的軟件和硬件。2011年初，東軟斥資1.141億元收購最好的ERP提供商望?？敌?3.14%的股份，正式進軍ERP市場，創下了醫療信息化行業的最大規模并購紀錄。

除了東軟，本土醫院信息管理軟件供應商衛寧軟件，勢頭同樣強勁。衛寧軟件主要從事醫療及技術服務業務，在HMIS市場占有優勢。在其軟件系統收入中，醫院信息系統的占比超過70%。隨著醫改的深入，衛寧也逐步進入整體醫療信息解決方案、電子病歷等領域。尤其是在2011年7月上市之后，其專業醫療信息解決方案供應商的定位更加清晰，目前在衛生部兩批電子病歷試點醫院中，衛寧軟件的電子病歷產品市場占有率已達到10%。針對中國基層醫療市場，衛寧軟件開發出了SAAS“軟件即服務”的新的業務模式。

立足自身優勢，衛寧軟件通過加大投資、加強合作等方式推進醫療信息化力度，與微軟、IBM、HP、華三等國內外知名廠商建立了長期核心合作伙伴關系。截至2009年末，衛寧軟件已擁有55家三甲醫院客戶，在全國722家三甲醫院中占7.62%。2010年，業務區域擴展至28個省、市、自治區，2011年營業收入達到1.59億元，預計接下來幾年，增速都將超過30%。

本土企業之外，受中國醫改政策利好驅動，外資企業也紛紛進軍中國醫療信息化市場，且多以與本土企業合作的方式進入?？傮w而言，歐美和日本企業在中國醫療信息市場具有優勢，與中國本土企業形成競爭三大陣營。

歐美企業在IT系統架構、醫療器械領域方面具備技術優勢，在大型數據存儲分析、數字醫院整體解決方案方面亦基礎深厚，借助其在高端市場優勢，發力中國基層醫療市場?，F在，英特爾、IBM、甲骨文、思科等都在中國成立了專門的醫療行業部門。IBM計劃在未來三年內投入1億美元專項資金，整合IBM在系統集成、云計算、分析和新興科技等領域的先進技術，實現高品質、循證式的醫療護理服務。在鞏固其在高端醫院優勢地位的同時，歐美企業另一方面也加緊進軍中國的基層醫療市場。例如，西門子與浙大中控合作研發針對中國基層醫院的全方位的醫療信息化解決方案，GE2011年提出的針對中國農村醫療市場的“春風行動”等。

日本進軍中國醫療信息化市場較早，業務集中在以醫學影像等臨床信息領域，整體影響有限。富士膠片較早進入中國醫療信息化市場，重點推出數字醫療影像業務，NEC主要瞄準高端醫院的醫療解決方案市場，日立數據中國（HDS）則致力于為醫院提供數據存儲解決方案，還協助南京東南大學附屬中大醫院解決了醫院大規模信息、圖像信息搜索和動態歸檔問題。

韓國醫療企業和IT企業在韓國國內醫療信息化領域具有實力，但在中國市場表現不佳。韓國首爾三星醫院等醫院在醫療信息化領域有優勢，但目前未進入中國。以SK集團為首的韓國企業嘗試進軍中國醫療信息化市場，但商業化應用不多。2011年，哈工大與SK集團合作成立醫療信息技術聯合研究實驗室，至今尚未產業化。

信息共享和系統整合成趨勢

盡管中國醫療信息化取得了一定發展，但總體仍處于起步階段。下一步，需要政府整體推動，特別是加強整體規劃和標準制定，避免項目成為孤島。

例如，一個完整的HMIS系統，至少需要幾千萬甚至上億的投資，國家撥款只占衛生事業支出的10%左右，投入主要靠醫院，受贏利影響，醫院熱情不高。醫療信息化是系統工程，但目前，醫院管理信息系統、電子病歷、區域醫療信息化平臺等都是分開推進，項目間缺乏聯系，政府需要制定科學規劃整體推進，制定全國統一的標準。

HCIS和GMIS作為“十二五”期間發展重點，信息系統集成至關重要。而HMIS作為內部臨床醫療信息系統和區域信息系統的基礎，將進一步向集成系統發展，因此必須保持高度的開放性、超高穩定性、可靠性和強大的數據管理能力。隨著HMIS與社保、醫保甚至銀行系統的業務及數據交互越來越頻繁，區域醫療信息系統需要解決好醫院之間的信息孤島問題。移動醫療和家庭醫療是未來醫療信息化的發展方向，但都需要與區域醫療信息系統緊密結合。可以預見的是，隨著互聯網日益強大和3G移動時代的來臨，遠程醫療會診已經成為各級醫療單位的強烈需求。

相比外資企業，中國企業在醫院管理信息系統領域仍有優勢。中國企業在醫院管理信息化領域有技術和客戶基礎，下一步，由臨床醫療信息系統模塊整合帶來的醫院管理信息系統升級，給國內企業帶來市場機會。政策向基層醫療信息化傾斜，中國企業具有一定的優勢。但中國企業業務整合能力不足，未來在技術和軟件方面有待提升。臨床醫療信息化和區域醫療信息化對企業的系統整體架構設計和業務塊整合能力提出了挑戰。目前中國企業市場集中度不高，需要加大協同合作力度，以應對強勢外資巨頭的競爭。

大規模數據集成、整體架構搭建是一些外資企業的強項，是外資企業的市場機會，但由于中國醫療體制的特殊性，外資企業未來需要選擇更加本土化的路徑?；鶎俞t療信息化是“十二五”建設重點，市場潛力大，但地方政府是其發展的重要推手，因此，尋求與政府合作是切入醫療信息化領域的重要途徑。中國的大型醫院在整個醫療系統中處于強勢地位，外資企業擁有較多的高端客戶，需要把握好醫院的需求，并通過其向基層醫療機構滲透。（作者系中國三星經濟研究院技術產業組研究員）

圖表一：

中國醫療IT市場規模（IT花費）

單位：億元

資料來源：肖宏亮(2011) “中國醫療行業IT解決方案2011－2015預測與分析”(CH8037309T) IDC中國

主要國家醫療IT市場比較

單位：億美元

資料來源：IDC公司、BMI（Business Monitor International）、UK Trade & Investment

篇（2）

doi:10.3969/j.issn.1006-1959.2010.08.247文章編號:1006-1959(2010)-08-2220-01

Promotional Effect of Informationization for Hospital Business ManagementGAO Gui-de,XUE Li-wei,ZHAI Hong,HUANG Qing-hua,CHEN Fang-yuanProvincial Hospital affiliated to Shandong University,Jinan Shandong 250021,Chian

【Abstract】Five aspects of promotion effect of informationization for hospital management is discussed in the paper.Manager must realize that informationization is the most important in hospital management at fierce competition for medical treatment market nowaday,only using“Digital and Net”technology sword which have two cutting edges,manager can establish rightly strategy and adjust service item of medical treatment and follow rule of medical treatment market and recombine and reforge hospital workflow and change lag work mode according to national medical reform,modernization hospital business management goal based on“Center of Patient”can come true.

【Key words】Business management;Informationization;Hospital management; Medical reform

1.引言

數字網絡技術的飛速發展和醫療服務市場的激烈變革,使醫院的經營管理發生變化,一改傳統服務模式,以市場為靶向,逐步走上企業化經營、多元化發展、社區化服務、人性化管理的現代醫院經營管理的道路[1]。隨著國家醫療體制改革不斷推進和深化,在我國實現醫院經營管理將是新一輪醫院改革與發展的重要內容之一?，F代醫院要為病人提供全面周到、優質高效的醫療服務,不僅要靠現代化的醫療設備維系其經營,更重要的是還要運用現代化的手段和方法來經營管理醫院。為此,醫院借助信息化來推動醫院經營管理是實現醫院社會效益和經濟效益雙豐收的最佳選擇。

2.信息化促使醫院經營管理理念發生戰略轉變

隨著國家醫療改革的深入,面對國內外醫療服務市場激烈的競爭,處在以網絡技術為代表的數字信息時代的醫院,參與競爭的模式和方式都發生了重大轉變,現代醫學模式下,醫院的中心是“病人”,醫療機構必須按照“以人為本”模式來管理和經營醫院,加之國外先進的醫院經營理念和成熟管理經驗被引入,使得國內管理醫院和經營醫院的理念都發生了重大變化,醫院傳統的人工管理手段和模式將達到極限實現醫院全方位經營管理戰略,采用信

息化的方式對醫院進行全局管理,并使其成為醫院重要的基礎設施之一,是未來醫院的必然選擇?？梢灶A測,未來醫院信息化建設,將依附于醫院的主動和被動的競爭選擇戰略,服務于醫院競爭和經營管理戰略需求,最終成為中國醫院最基本的基礎設施[2]。

3.醫院信息化有助于醫院全方位的戰略整合

整合就是調動并集中醫院現有條件的優勢,包括我們的決策實力、資金實力、人才實力、技術實力、創新實力、經濟環境以及國家的政策大環境等等,將這些要素全部有效的整合起來,運用到醫院實際運作中去[3]。在我國醫療體制改革的大潮中,醫院的機遇與壓力并存,醫院要在激烈的市場經濟中搶占先機,求生存,謀發展,醫院信息化無疑給醫院整合注入前所未有的生機和活力,它使醫院必須改進或摒棄過去落后的工作方式、管理手段和工作流程,進行全方位經營管理戰略調整和整合。以醫院信息化帶動并加速完成現代醫院整合是最終實現數字醫院目標的源動力。

4.醫院信息化有利于醫院經營管理新模式探索

信息網絡時代已把醫院推向了一個新的運營空間,為醫院迎來新一輪的變革,新的變革要求醫院必須具備一個核心理念那就是“再造流程”。醫院再造流程是指醫院在轉變經營戰略的基礎上,在利用信息網絡技術的機會中,對流程重新組合,改進服務模式,讓病人更滿意,使醫院獲得合理的經濟效益和社會效益[4]?，F代管理大師邁克爾哈默與詹姆斯錢辟認為企業以流程為基礎進行運作,改革企業的經營管理,就是要再造流程,不再以任務為中心局部改造,而以流程為中心整體改造,既一是徹底改革,二是再造流程;再造流程為分析問題和解決問題提供新思路[5]。以數字網絡技術為標志的醫院信息化,一方面沖擊著醫院傳統的工作流程,另一方面又為醫院再造流程,探索經營管理的新模式提供挈機和實現手段,醫院借助信息化在經營管理中再造流程,探索經營管理的新模式是大勢所趨。

5.醫院信息化有利于醫院增強綜合競爭實力

進入新世紀,國家已把發展信息產業提到了發展國力的戰略中心地位,數字經濟已滲透到國民經濟和社會生活的各個方面,成為國家產業的核心之一。醫療衛生行業是一個依賴醫療衛生活動和信息采集處理過程的信息高度密集的行業,醫院診治水平的高低在很大程度上取決于該院對醫療信息和最新科技信息的占有量,醫院所有活動都離不開信息,因此,醫院信息管理水平決定著醫院的診療和經營水平,是醫院綜合實力的標志之一。總之,醫院信息化的高速發展是不以個人意志為轉移的,它是國際化趨勢,是先進生產力的標志,醫院進行信息化建設,不僅可優化管理再造流程,而且可對醫院完成全方位經營管理的總體水平作出評價。為此加快數字網絡技術在衛生行業的發展與應用,以實現醫院的信息化來增強醫院的綜合競爭實力,為醫院與國際接軌和應對改革提供了最佳定位。

6.醫院信息化是現代化醫院可持續發展的必要條件

醫院是一種特殊的服務行業,醫院的經營就是醫療服務的經營,就是按照醫療市場的需求,決定醫院生產或提供什么樣的醫療服務產品,為誰生產或為誰提供醫療服務產品,如何生產或提供醫療服務產品的過程[5]。數字時代特別強調醫院經營管理要重視醫院在本行業的特征占有率,包括人才占有率、技術占有率、信息占有率和創新能力占有率。其中誰擁有并利用信息,誰就會在醫療市場的激烈競爭中占據主動權,從而為醫院經營管理決策提供支持,并為醫院的發展創造條件。醫院信息化創造醫院在本行業的特征占有率的同時,也為醫院可持續發展提供保證,是醫院經營管理策略中的軸心之一,由于醫院的信息化是一個逐步疊代實現的系統工程,所以它為醫院在未來的發展中提供強大的技術支持和可持續發展的后勁,它是醫院可持續發展的必要條件。

7.結束語

今后,醫院的經營管理就是要按照現代經營銷理論和管理理論,以醫療市場開展醫療活動,隨時根據醫療供求市場的變化,合理配置有限的醫療資源,一方面引導新的醫療服務需求;另一方面拓展現有的醫療服務供給能力,使醫院轉變服務模式。綜上所述,醫院數字化或者信息化是一場深刻的革命,勢必以觸動醫院經營管理理念、工作流程和機構等生產關系的變革去帶動醫院各項工作創新,數字化醫院大勢所趨,只有順勢而為,才能實現醫院發展的重大突破,是醫院能運營的前提,最終成功完成醫院全方位的經營管理。

參考文獻

[1]毛志紅.實施市場營銷戰略,促進醫院改革發展[J].中國衛生事業管理,2001,11:652.

[2]饒克勤.淺議我國醫院管理信息化建設的發展[J].當代醫學,2002,8(9):44-46.

[3]黃衛東.新世紀醫院經營發展中的整合戰略[J].中國醫院,2002,6(3):30-32.

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圖1-1 2009年1月- 2009年7月中國創投市場月度投資規模

隨著中資基金的盛行，募資渠道的擴寬，使得中資逐漸取代外資成為活躍在中國創投市場的主要力量(圖1-2)。從投資數量上來看，中資披露17起，大幅超過外資基金數量；但就投資金額來講，外資為1.21億美元，中資僅8959萬美元(見表1-1)，仍落后于外資基金。

2009年7月中國創投市場中外資投資規模

表1-1 2009年7月中國創投市場中外資投資規模

TMT行業投資持續升溫，醫療信息化企業獲關注

本月TMT行業披露案例16起，投資金額1.15億美元。投資案例數量和金額分別占總體61.5%和55.3%。其中IT行業披露案例9起，在各行業中案例數量最多(見表2-1)。IT行業投資案例中，軟件行業占據主導地位。隨著醫療信息化行業迅速發展，醫療信息化研發企業正逐步納入機構投資視線。2008年醫療信息化華海醫信獲得投資；時隔1年，邦泰科技再次獲得投資機構關注。

根據CMP咨詢的分析與預測，預計2007～2011年，來自政府和醫院方面的醫療信息化投資年復合增長率有望達到17.7%，2011年投資規模有望達到130億元。從投資結構看，預計未來5年，IT硬件投資比重將進一步下降，軟件與服務的投資比重將逐年上升。伴隨著醫療行業的迅速發展，醫療信息化將逐步成長為軟件行業的重要細分。

2009年7月中國創投市場TMT細分行業投資規模

表2-1 2009年7月中國創投市場TMT細分行業投資規模

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據CHIMA榮譽主任、中國數字醫學雜志主編李包羅介紹，目前中國醫療衛生信息化市場份額僅占醫療衛生行業總投入的1%，即200億人民幣，但每年在以20%至30%的速度增長。

“美國前10的醫療信息化企業占市場份額的60%，而中國前10的醫療信息化企業占比15%不到?！崩畎_對此表示，“這說明目前這個市場并不成熟，我們期待大鱷進入，更好地規范市場?！?/p>

而所謂的“大鱷”，不應僅局限于開發移動設備終端，而應考慮構建數字化醫院，運用IT技術促進革命性的健康保健服務模式的產生。

這個理念與聯想集團當前的戰略不謀而合，聯想致力于成為醫療行業整合方案提供商?！敖鼛啄?，信息孤島問題日益嚴重，醫院內部及醫院間的信息化建設陷入無法整合的困境。”聯想集團中國區大客戶事業部新興行業總經理王云峰進一步說明，“各級醫院迫切需要整體解決方案，對業務進行前瞻性和規劃和管理。聯想將在發揮自身優勢的基礎上，進行信息化條件下的業務流程再造，創造醫療新體驗?！?/p>

聯想集團中國區大客戶事業部醫療衛生行業總監瞿忠表示，目前國內具有整合能力且能夠真正構建智慧醫院的供應商，也僅在10家以內。

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2010年，衛生部安排53.3億元（250萬元/縣醫院）用于縣醫院能力建設，規劃改善2130所縣醫院醫療設備，優先安排PACS系統。在該政策的支持下，2011年，縣醫院PACS建設速度大幅加快，該政策對于推動縣醫院普及PACS具有重要意義。

2009年《e醫療》雜志進行了業內首次以大型綜合醫院PACS建設為主題的調研，在業內引起普遍的關注。兩年過去了，為了了解PACS行業發生的變化，《e醫療》聯合北京華通人商用信息有限公司（ACMR）對全國醫院PACS系統的建設現狀開展調查。

此次調研通過對全國范圍內（不包含港、澳、臺地區）的三級醫院和縣醫院的PACS安裝及使用情況進行調查，了解PACS系統的滲透率以及用戶使用情況。三級醫院PACS建設及使用調查樣本共115個，縣醫院信息化調查共接觸樣本150個。

1 PACS概述

PACS是一個涉及放射醫學、影像醫學、數字圖像技術(采集和處理)、計算機與通訊的系統。涉及軟件工程、圖形圖像的綜合及后處理等多種技術，是一個技術含量高、實踐性強的高技術復雜系統。

PACS用于醫院的影像科室，最初主要用于放射科，經過近幾年的發展，PACS已經從簡單的幾臺放射影像設備之間的圖像存儲與通信，擴展至醫院所有影像設備乃至不同醫院影像之間的相互操作，因此出現諸多分類叫法，如Mini PACS（微型PACS）、科室級PACS、全院級PACS、區域PACS等。

* Mini-PACS：是指只用在單一類型的影像設備，CT或者MRI等。

* 科室級PACS：放射科多臺影像設備可實現影像、診斷報告共享。

* 全院級PACS ：將全院各科室臨床主治醫師、放射科醫師和?？漆t師以及各種影像、醫囑和診斷報告聯成一網。

* 區域PACS：本地區、跨地區廣域網的PACS網絡。

2 醫療信息化相關政策

自2009年《中央國務院關于深化醫藥衛生體制改革的意見》出臺后,中國的醫療信息化建設全面啟動。2010年國家財政投入39個億的專項資金用于衛生信息化建設。上海、浙江、安徽、重慶、新疆等5省（區、市）作為信息化綜合試點的省份，率先啟動了基于電子健康檔案、電子病歷、門診統籌管理的基層醫療衛生信息系統試點項目建設并與衛生部簽定了目標任務書。2011年，國家財政又投入專項資金，擴大衛生信息化建設試點范圍，新增北京、內蒙、江蘇、河南、湖南、云南、寧夏、新疆等8個省（區、市、兵團）作為衛生信息化建設綜合試點省份。

在醫療信息化“十二五規劃”中，政府提出了總體發展路線，“3521工程”即三級衛生信息平臺、5項業務應用、2個基礎數據庫和1個專用網絡的簡稱，即建設國家級、省級和地市級三級衛生信息平臺，加強公共衛生、醫療服務、新農合、基本藥物制度、綜合管理5項業務應用，建設居民健康檔案和電子病歷2個基礎數據庫和1個專用網絡建設。

3 中國PACS市場狀況

3.1 中國PACS市場規模分析

2009~2011年，我國PACS市場增長較快，年均增速在25%以上。根據華通醫療和《e醫療》的調查，2011年我國PACS市場規模達到了10.4億元，同比增長28.4%。預計2012~2015年，中國PACS市場將繼續以20%以上的增速擴大，到2015年市場規模將達到26億元，見圖1。

3.2 2011年中國PACS品牌分析

3.2.1 PACS軟件品牌分布

三級醫院與縣醫院PACS軟件品牌分布有所區別。三級醫院PACS軟件品牌包括國內品牌和國際品牌，國內品牌排在前三位的分別是華海、天健和東軟，國際品牌主要包括GE、銳珂、西門子、飛利浦、富士等。

而縣醫院PACS建設中，華海、東軟、藍韻成為中標最多的三大品牌，見圖2。

從調查結果來看，國家政策對縣醫院PACS市場的影響非常之大。由于截至2011年11月只有約700家縣醫院完成招標，因此目前的品牌格局只代表現有情況，預計2012年品牌格局還會略有改變。

3.2.2 PACS服務器品牌分布

根據華通醫療和《e醫療》于2011年對三級醫院PACS系統的調查，三級醫院PACS建設主要使用了3個品牌的服務器：IBM、HP、DELL，其中47.4%的用戶選用了IBM，42.1%的用戶選用了HP，選用了DELL的用戶占21.9%。而2009年3個品牌的用戶滲透率分別為39.6%、55.2%和35.4%，經過兩年的發展，IBM的用戶滲透率有較大上升。

而對縣醫院的調查表明，縣醫院PACS建設也主要使用了IBM、HP、DELL三個品牌的服務器，其中51.6%的用戶選用了IBM，32.3%的用戶選用了HP，選用了DELL的用戶占6.5%，其中少量用戶同時選擇2個以上服務器品牌。

3.2.3 PACS存儲系統品牌分布

三級醫院與縣醫院存儲系統品牌均主要分布在IBM、EMC和HP三個品牌中，其中IBM在三級醫院和縣醫院中均為用戶份額最多的品牌，而EMC在三級醫院的用戶份額明顯高于縣醫院，HP則相反，其在縣醫院的用戶份額明顯高于三級醫院的用戶份額，見圖3。

與2009年的調查結果相比，EMC在三級醫院的品牌份額由36.4%下降到了現在的28.3%，IBM在三級醫院的品牌份額由27.3%上升到了現在的34.0%。

3.2.4 PACS專業顯示器品牌分布

對三級醫院的調研結果表明，PACS專業顯示器中，巨鯊擁有最多數量的用戶，市場份額達到38.9%，其次是BARCO，用戶份額為16.8%，EIZO為14.7%，除上述3個品牌外，NEC、DELL和奇菱均具有5%~10%的用戶份額。另外，DOME和飛利浦均具有3%~4%的用戶份額，其灣品牌奇菱的市場份額增長比較明顯，見圖4。

對縣醫院的調查表明，PACS專用顯示器中，巨鯊的用戶數量最多，市場份額達到31.6%，其余品牌份額都比較小。

3.3 中國PACS市場發展分析

PACS系統從2000年發展至今，北、上、廣一線城市三甲醫院PACS已基本普及，下一步的發展在于細分和全院的普及；二線城市的三級醫院的PACS普及度并不高，約50%左右，是未來兩年PACS主流廠商的重點市場；2011年的縣醫院PACS建設是縣醫院的第一次普及，本次建設起到了啟動市場，推動應用的作用，相信在未來幾年將會有更多的資金投入。

未來PACS發展趨勢集中在兩個方面，一是在醫改中，以區域醫療為核心的區域PACS的應用；二是以醫療業務的細分為基礎，發展出來的心臟PACS，超聲PACS，眼科PACS，牙科PACS等?？芇ACS。

3.3.1 成熟市場：三甲醫院

根據調查，2011年三甲醫院已有76.8%實施了全院級PACS，市場相對較為成熟。市場的關注點主要為PACS系統的更新換代，特點是：客戶成熟度較高，對PACS系統有明確的要求和預期。國內外大型廠商多集中于該市場，競爭激烈。

3.3.2 發展中市場：發達地區的二級醫院，欠發達地區的三級、二甲醫院

在發達地區的二級醫院，欠發達地區的三級醫院、二甲醫院中，已有一部分實施PACS，近乎全數已使用HIS。市場特征主要表現為：多數醫院正使用放射科PACS或微型PACS，產品不完善，框架結構亂，在臨床醫療中發揮的作用有限。

從細分市場來看，發展潛力較大，國內企業大部分集中于這一細分市場展開競爭，目前還沒有出現一個或多個具有壓倒性優勢的廠商，而國外大型廠商限于產品價格和銷售成本的居高難下，并沒有表現出太強的競爭力。

4 2011年中國醫療機構PACS配置及使用現狀

4.1 滲透率

此次調研結果顯示，截止2011年底，三級醫院PACS的滲透率為48.8%，縣醫院的滲透率為26.6%。未來幾年，隨著三級醫院的PACS市場逐漸飽和，縣醫院將成為PACS的主要增長市場，尤其是各地區有一定信息化基礎的縣醫院。

4.2 類型分布情況

三級醫院相對縣醫院開展PACS較早，建設初期以科室級PACS為主，隨著全院級PACS技術的成熟，開始向全院級轉化，而縣醫院開始建設PACS相對較晚，更多的縣醫院選擇直接將PACS建設成為全院級。另外，縣醫院對PACS的需求相對簡單，存儲空間、工作站等硬件設施的需求也低于三級醫院，相同類型的PACS，縣醫院成本相對較小，也為其建設全院級的PACS帶來了機會，因此縣醫院全院級PACS的比例要高于三級醫院。

根據此次調研結果，全院級PACS是目前三級醫院PACS的主要形式，占比73.0%。而根據2009年《e醫療》的研究結果，當時三級醫院全院級PACS比例只有43.1%，可見全院級PACS的發展速度之快，見圖5。

4.3 PACS接入設備分布

此次調研結果顯示，隨著PACS系統的建設和應用，PACS應用范圍已經非常廣泛，基本覆蓋了三級醫院的大型數字影像設備。其中，CT、X光、CR/DR、核磁是接入的主要設備，分別有90%以上的用戶接入了上述設備，其中CT的比例最高，為95.7％。同時，B超、窺鏡、DSA的接入比例均超過了55%，依次為73.9%、68.7%和58.3%。另外NMPET、PETCT、PECT、SPECT-CT等核醫學科影像設備的接入比例均超過了40%，見圖6。

調查顯示，PACS基本覆蓋了縣醫院的大型數字影像設備。其中，CT、CR/DR是接入的主要設備，100%的縣醫院用戶接入了上述設備。同時，B超、X光、窺鏡、核磁的接入比例均超過了60%，依次為88.2%、79.4%、76.5%和64.7%。隨著大型影像設備在縣醫院應用的增加，越來越多的設備接入到PACS系統中，目前DSA的接入率為32.4%，NMPET、PETCT、PECT、SPECT-CT等核醫學科影像設備的接入比例均為8.8%。

4.4 PACS與HIS系統的集成情況

近2~3年，隨著相關部門及醫院自身對PACS建設的重視，PACS系統的建設得到不斷的深入和完善，PACS在促進醫院業務流程改進和提升醫療水平等方面起到了越來越大的作用，PACS與HIS系統的集成情況是較為重要的體現。根據此次調查的結果，盡管存在著技術和管理兩方面的問題，目前三級醫院PACS與HIS系統的情況較好，實現連接的醫院占到總樣本的83.5%，另外11.3%的醫院正在準備將PACS與HIS系統進行連接，僅有5.2%的醫院在未來2年內無相關計劃。

而目前縣醫院PACS與HIS系統實現連接的比例為67.6%，另外26.5%的醫院正在準備將PACS與HIS系統進行連接，僅有5.9%的醫院在未來2年內無相關計劃，見圖7。

篇（6）

攜手惠普共建“瞬捷”醫療

“瞬捷”醫療是惠普公司于2011年提出的愿景，希望通過整合業務、IT和人員，能夠快速響應醫療的業務需求?；萜沼蟹掌?、存儲、網絡、終端設備和相關的管理軟件，所有這些整合到一起形成融合式架構，免去了用戶花費額外時間整合IT的過程。同時，相關的軟件加在硬件的環境上，實現自動化、虛擬化，使得醫療行業用戶不需要過度地投資就能享受到虛擬化的優勢，能夠充分發揮每個設備的使用效能。

“導通作為1996年就開始成長的本地專業化的公司，可以向醫療行業用戶推薦惠普的產品。隨著雙方的業務增長，我們希望借此次的戰略協議，讓惠普能夠通過導通更直接地接觸到用戶?！?中國惠普副總裁、企業業務集團渠道部總經理徐志鈞說。

用戶需求推動強強聯合

導通的用戶之一――山西省腫瘤醫院一直在使用惠普的產品，該院信息中心主任暢小琴表示，醫院從1993年就有了小型局域網，從HIS、LIS到現在的CIS，硬件基礎鋪設一直在用惠普的產品。隨著網絡用戶的增加和局域網的擴展，醫院又開始使用惠普的服務器。堅持使用惠普產品的原因有兩個：一是惠普服務器的穩定性好，另一方面是惠普服務器的性價比高。

太原市中心醫院信息中心主任張立勝說：“山西地區相較于全國落后一些。近兩年，在醫療行業的發展，特別是醫院信息化建設方面我們下了很大的力氣，花了很多錢來走這條路。導通公司在山西作為唯一的醫療軟件專業公司，給醫院的信息化建設提供了很多幫助和支持。這次導通和惠普的合作，我覺得是強強聯手，將對山西的醫院信息化建設有很大的幫助。”

暢小琴和張立勝也對兩家公司提出了期待――我們很認可惠普高質量的服務，同時希望惠普公司針對醫療行業的特殊性，在未來能夠把服務流程的時間縮得更短一些。希望惠普和導通能夠提供更先進的技術，更低廉的價格，更穩定的售后服務。

篇（7）

2011年區域衛生信息化市場投入成倍增長。從國家層面，衛生部2010年從財政部申請到2.1億元用于首批5個省級平臺的試點，包括上海、浙江、安徽、重慶和新疆。2011年又確定第二批8個試點省。16個公立醫院改革試點城市，每個城市財政部補貼1800萬，其中一半以上用于建立區域衛生信息平臺建設，各地配套經費不一。另外成都、武漢、紹興、青島等許多城市自發投資建設區域衛生信息化建設。專家估計，市場規模據總投資約10億~15億。

區域衛生信息化在各地的試點更多的是以地級市和縣域為單位，各地根據醫改的布局，以信息平臺來整合醫療信息。縣市級醫療衛生是承上啟下的關鍵，這一級的醫改相對成熟，國家在資金投入上也比較傾斜。當縣市級區域衛生信息化做得比較成功的話，省市區域衛生信息化就有了基礎。

企業豐收年

2011年醫療軟件服務領域最大的事應當是衛寧軟件創業板上市成功和東軟收購望海康信股權。以醫療信息化為主業的企業上市成功在業界還是第一次，衛寧軟件的成功上市讓很多同類企業看到了新的發展道路，看到了全新的希望。

2011年是醫療IT軟件服務企業盆滿缽滿的一年，年終很多企業都實現了營業額50%以上的增長，達到翻番的也不在少數。電子病歷、區域衛生、縣醫院PACS三類項目的相關技術產品服務提供商就尤其的突出了。

篇（8）

《財經國家周刊》記者調研發現，信息軟件、醫療服務、醫療器械、健康保險及互聯網醫療等企業在商機面前，都開始強勢搶灘分級診療，意圖從數萬億的大健康市場分一杯羹。

但商機歸商機，能否獲得實實在在的利益，取決于對痛點的把握是否精準，盈利模式是否明確可行。

上海閔行區龍柏社區衛生服務中心的門診大廳旁邊，是一個健康小屋，每天都有一兩百人來做自助體檢，包括血壓、血糖、肺功能、骨密度等，體檢前刷一下健康卡，每項數據就會實時傳送至信息化平臺，家庭醫生可隨時調閱并按照健康、高危、患病和恢復期人群進行分類管理。

“與碎片化、非實時更新的健康檔案不同，這里的數據是連續、實時更新的，是記錄健康狀況的‘活檔案’，而不是碎片化難以利用的數據?！遍h行區衛計委人士介紹，居民什么時候做過體檢、有無慢性病、看過什么病、用過什么藥、產生多少費用以及需不需要轉診等功能，都可以在“活檔案”中被隨時找到。

這一系統是由創業軟件股份有限公司布局搭建的。據了解，創業軟件2005年開始規劃區域衛生信息化戰略，目前已覆蓋200多個縣市，3000多家醫療機構，20多萬家庭醫生。

創業軟件副總裁余鑫表示，區域衛生信息化的盈利和現金流遠不如醫院信息化，但在分級診療政策大背景下，這一體系將推動基層醫療衛生服務從疾病管理轉向健康管理，有助于精準發掘居民的健康需求。

基于醫療信息化體系，創業軟件正在探索嘗試2C的市場布局――籌備健康服務平臺。“通俗的說，就是搭建一個醫療服務的淘寶網，由家庭醫生開店提供各類醫療服務、健康咨詢。這符合分級診療政策的支持方向?！庇圉握f。

春雨醫生首席醫療官范晶則表示，分級診療核心在于更加有效整合配置醫療資源，資源下沉對互聯網醫療是利好。

“互聯網醫療公司未來的潛力就是利用好大數據。但目前健康數據的歸屬、分享機制都沒有明確，病歷分散在各大醫療機構，不流通，沒有應有的價值。”范晶認為，政府需明確健康數據的歸屬，明確醫療和咨詢的界限，不然互聯網醫療公司不少業務都處在灰色地帶。

篇（9）

榮科科技成立于2005年，是國家級高新技術企業和國家規劃布局內重點軟件企業，也是中國臨床醫療信息化的領先者與健康數據運營的創新者。榮科科技將“數據云醫生，健康智天使”作為自己的發展愿景，將融合服務、智能分析、智慧應用以及民生服務作為發展重點，吸取InterSystems在醫療信息化領域的先進技術和國際經驗，進一步打通醫療信息壁壘，解決醫療機構的“信息孤島”難題，實現單體醫院和集團醫院的智能集成、信息共享和數據標準化，打造新的業務模式，為中國健康信息化產業提供堅實的技術支撐。

篇（10）

對于PACS市場，這五年來取得的最大成績是醫院從討論要不要建設PACS，轉變為討論如何建設PACS，以及什么樣的PACS才是好的PACS。 另外，從產品和技術上來看，非常明顯的變化是從科室級的Mini PACS跨入了全院級PACS時代，并在最近一兩年，部分擁有分院的大型集團醫院已經邁入了企業級PACS階段。

這五年中另一個比較突出的是標準化工作，在招標工作中，客戶都非?？粗仄髽I的資質以及產品的標準化情況，IHE-C測試就是一個很好的例子。政府以及行業協會出臺了很多規范，解決了醫院進行信息化建設除了資金之外的第二大難題：有章可循，避免盲目建設和低水平重復建設。

從市場角度看，政府扶持并加大了對縣級醫院能力建設的投入，大大提高了中國基層醫院的信息化水平，這對于未來區域醫療的發展具有深遠而重要的意義。

但是也要看到，縣級醫院一方面缺乏信息化專業人才，另一方面本身業務量不是很大，經濟收入低，導致很多系統建設之后的使用率很低。遠程會診項目就是典型的例子，到目前為止最終落實了國家建設任務目標的省份很少，而已經建設了的使用效果也并不是很好。我們認為這主要是機制問題，醫聯體概念的提出，說明政府已經意識到了這個問題。

企業――五年輝煌

華海在這五年中取得了里程碑式的發展，一直堅持走專業化道路，目前已經成為中國PACS市場的第一品牌，無論在大型醫院，還是在中小型醫院PACS市場上，占有率都是最高的，并且仍在不斷擴大，保持著領先優勢。公司規模和經營業績在五年中翻了近一倍。

從2009年開始，公司對業務方向進行了一定的調整，從專注于醫學影像信息化轉變為致力于成為卓越的醫院臨床信息化產品和解決方案的提供商，又開發了電子病歷系統和心電系統，并與原來的PACS業務進行了有機整合，如今已經成功進入市場，并獲得了快速發展。

華海緊緊抓住了政府在這幾年中大力扶持基層醫療機構信息化和發展以各種形式醫聯體為基礎的區域醫療、遠程醫療的機會，成功地打開了基層醫療機構的PACS市場和遠程會診市場。

如今隨著云計算和移動技術的高速發展，華海在今年又成功推出了基于云計算的華海醫療云服務平臺和華海移動醫療平臺，開始了從產品提供商向服務提供商的轉變，充分利用了二十年來積累的豐富的行業經驗和信息化項目建設經驗，為廣大客戶、尤其是中小型客戶提供數字化醫院整體解決方案的咨詢、實施和服務。

篇（11）

杭州創業軟件股份有限公司是醫療衛生行業信息化建設全面解決方案提供商和服務商，也是目前國內醫療衛生行業軟件領域的龍頭企業，公司整體實力和市場占有率居市場首位。秉承“創造數字醫療，服務健康事業”的經營理念，杭州創業軟件股份有限公司一直以建設中國第一流的軟件企業為目標。

杭州創業軟件股份有限公司成立于1997年12月，注冊資本5100萬元，自成立以來，始終堅持“團結創新，領先一步；服務用戶，共同進步”的企業宗旨，秉承“創造數字醫療，服務健康事業”的經營理念，以建設中國第一流的軟件企業為目標，在社會各界的大力支持下，通過全體員工十多年的不懈努力，公司在資產規模、經營水平、技術能力、行業地位等方面取得了良好的業績，相繼被認定為國家軟件企業、國家規劃布局內重點軟件企業、國家火炬計劃軟件產業基地骨干企業、華東醫療行業十佳系統集成商等。

公司一直致力于醫療衛生信息技術的研發與推廣應用，積累了大量的行業經驗，具有明顯的競爭優勢和特點，主要體現在以下方面：

技術優勢：現有325名專職研發人員，研發人員中90%以上參加過國家、省、市級項目，科技力量在行業居領先，建立了完整的技術研發體系，開發了系列100多個品種，多個產品榮獲國家重點新產品、中國優秀軟件產品等獎項。

市場優勢：在全國30多個省市建立了完善的營銷網絡體系，擁有4000多家優質用戶，市場占有率居行業首位。

管理優勢：相繼通過了計算機信息系統集成一級資質，CMMI4級、標準化管理AAA，建筑智能化設計與施工一體化二級，ISO9001、ISO14001、ISO28001三體系等高等級資質認證，“Bsoft/創業軟件”商標被國家工商行政管理總局認定為中國馳名商標，公司整體管理水平居行業前列。